中國石油資源勘探開(kāi)發(fā)回顧與2018年展望

2007年以來(lái)，中國的石油上游行業(yè)經(jīng)歷了跌宕起伏。伴隨著(zhù)國際油價(jià)高企和國內經(jīng)濟的快速增長(cháng)，石油上游行業(yè)經(jīng)歷了長(cháng)達近10年的持續穩定增長(cháng)；近年來(lái)，在持續低油價(jià)和經(jīng)濟進(jìn)入新常態(tài)的新形勢下，石油上游行業(yè)明顯下行，投資下降，產(chǎn)量減少。隨著(zhù)國際石油市場(chǎng)再平衡和國內經(jīng)濟穩中向好，石油上游行業(yè)有望在較長(cháng)時(shí)間內保持穩定發(fā)展。

一 石油資源分布廣泛，可采儲量接續有待加強

（一）主力盆地油氣地質(zhì)條件良好，資源潛力較大

中國處于歐亞、印度、太平洋三大板塊之間，具有獨特的區域地質(zhì)背景，且經(jīng)歷了漫長(cháng)而復雜的地質(zhì)演化，從前寒武紀到第四紀發(fā)育了眾多各類(lèi)沉積盆地，以中小型盆地為主，分布廣。截至目前，勘查實(shí)踐表明，全國100多個(gè)沉積盆地具備基本油氣地質(zhì)條件，其中40多個(gè)獲得工業(yè)規模油氣發(fā)現?？傮w上，沉積盆地油氣地質(zhì)條件較好，油氣形成的物質(zhì)基礎豐富，但普遍經(jīng)歷了多期次構造演化，多旋回特征明顯，具有多油氣源、多儲集類(lèi)型、多封閉類(lèi)型、多次成藏、多次調整和多勘探領(lǐng)域的復雜性。

總體上，中國含油氣盆地主要分布在東部、中西部地區和海域。其中，東部地區含油氣盆地主要為中新生界陸相坳陷、斷陷盆地。中、西部地區主要為中古生界克拉通、前陸盆地，普遍具有多期次構造演化、海陸相疊合特征，海域多為中新生界大陸邊緣裂陷盆地，深遠海主要包括南海中南部沉積盆地。南方海相碳酸鹽巖是一個(gè)不能忽視的勘探領(lǐng)域。青藏與南海中南部是目前中國油氣勘探僅存的兩大空白區。

其中，松遼、渤海灣、四川、鄂爾多斯、塔里木、準噶爾、柴達木、珠江口等八大主力盆地的油氣地質(zhì)條件良好，資源豐富，潛力大，是目前和今后油氣勘探開(kāi)發(fā)的主戰場(chǎng)。

（二）勘探開(kāi)發(fā)利用程度較低，亟須加強可采儲量接續

中國油氣資源動(dòng)態(tài)評價(jià)結果顯示，全國石油地質(zhì)資源量為1257億噸，可采資源量為301億噸。其中，陸上石油地質(zhì)資源量為1018億噸，可采資源量為229億噸；近海石油地質(zhì)資源量為239億噸，可采資源量為72億噸。

截至2016年底，全國累計探明石油地質(zhì)儲量381億噸，探明可采儲量101億噸，累計石油產(chǎn)量65億噸。從資源探明程度來(lái)看，截至2016年底，全國石油地質(zhì)資源量的探明率約為30.3%，總體處于勘探中期階段；從資源開(kāi)發(fā)利用程度看，全國石油可采資源量的利用率約為21.6%，總體處于開(kāi)發(fā)早中期階段（見(jiàn)圖1）。綜合來(lái)看，我國石油資源豐富，總量規模大，勘探開(kāi)發(fā)利用程度總體較低，未來(lái)潛力仍然較大，而且亟須加強勘探，增加接續可采儲量。

圖1 中國石油資源結構（截至2016年底）

如果考慮深水海域和尚處于探索階段的致密油等非常規資源，我國石油資源潛力更大，發(fā)展空間更廣闊。

（三）石油資源分布廣泛，各方面差異顯著(zhù)

總體上，中國石油資源分布極不均衡。盡管中國石油資源分布廣泛，但資源規模、資源豐度、品質(zhì)等方面，無(wú)論從區域還是從盆地及層系分布來(lái)看，都差異顯著(zhù)。

從區域分布看，目前石油資源主要分布在東部、西部和近海海域（見(jiàn)圖2）。其中，東部地區石油資源最豐富，地質(zhì)資源量和可采資源量分別占全國的35.7%和40.2%，青藏和南方地區資源量最少，資源量合計占比為5.7%。待探明地質(zhì)資源量最豐富的地區是東部和西部地區，分別占全國的27.3%和28.3%。

圖2 中國石油地質(zhì)資源量與可采資源量大區分布

從盆地分布看，石油資源分布相對集中，地質(zhì)資源量大于10億噸的盆地有15個(gè)，包括渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地、松遼盆地、塔里木盆地、渤海海域、準噶爾盆地、珠江口盆地、羌塘盆地、柴達木盆地等（見(jiàn)圖3），這15個(gè)盆地石油地質(zhì)資源量和可采資源量分別占全國的91%和91.4%。其中，地質(zhì)資源量大于100億噸的有渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地、松遼盆地、塔里木盆地和準噶爾盆地，合計石油地質(zhì)資源量占全國的69.5%。待探明石油地質(zhì)資源量中，84%分布在松遼、渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、準噶爾、珠江口、柴達木、北部灣盆地8個(gè)主力盆地。

二 石油勘探成效顯著(zhù)，探明儲量保持增長(cháng)

（一）勘探投資有所減少，但在上游總投資中占比穩步上升

圖3 全國主要盆地石油地質(zhì)資源量與可采資源量

統計顯示，2007～2013年，布倫特原油價(jià)格由2007年的72.39美元/桶上升至2013年的108.66美元/桶的高位。在高油價(jià)下，我國油氣上游勘探投資由2007年的541.9億元增長(cháng)到2013年的786.1億元，年均增長(cháng)6.4%。2014年以來(lái)，國際油價(jià)開(kāi)始大幅下跌，至2016年2月，布倫特一度跌至35.1美元/桶，跌幅達65%。油價(jià)暴跌導致全國油氣勘探投資大幅減少，2015年全國油氣勘探投資600.1億元，同比下降19.2%。

2016年，全國油氣勘探投資繼續大幅縮減至527.5億元，同比減少12.1%；完成探井2715口，較2015年減少了308口，同比下降10.2%。在持續低油價(jià)下，盡管投資不斷下降，但勘探投資在上游總投資中的占比卻呈穩步上升態(tài)勢，2016年達到28.3%（見(jiàn)圖4）。

圖4 2007～2016年全國油氣勘探開(kāi)發(fā)投資對比

（二）石油勘探成效顯著(zhù)，鄂爾多斯盆地獲得重大發(fā)現

截至2016年底，全國累計發(fā)現規模以上油氣田993個(gè)。其中，油田722個(gè)，氣田271個(gè)，油田占全國油氣田總數的72.7%。

統計顯示，2007～2016年，先后獲得22個(gè)億噸級以上重大油氣發(fā)現，新探明億噸級以上的大型油田或油氣區14個(gè)，合計新增探明石油地質(zhì)儲量39.7億噸（見(jiàn)表1）。其中，2007～2010年，主要石油勘探發(fā)現集中在渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、松遼等盆地，相繼探明了塔河、華慶、南堡、姬塬（2次新增）、興隆臺和古龍6個(gè)億噸級油田。

表1 2007～2016年全國石油重大發(fā)現及新增探明地質(zhì)儲量

2016年，全國石油勘探成效顯著(zhù)，發(fā)現了2個(gè)億噸級以上油田，分別為鄂爾多斯盆地的南梁油田和環(huán)江油田，同時(shí)在渤海海域新增探明石油地質(zhì)儲量，合計新增探明地質(zhì)儲量5.54億噸，占同年全國新增探明石油地質(zhì)儲量的60.6%。2017年，鄂爾多斯盆地石油勘探再次獲得重大發(fā)現，保持了規模儲量的高峰增長(cháng)。

（三）探明石油儲量高位增長(cháng)，主要分布于東部地區

統計顯示，截至2016年底，全國累計探明石油地質(zhì)儲量381億噸，技術(shù)可采儲量101億噸，經(jīng)濟可采儲量92億噸。從區域分布看，全國探明石油地質(zhì)儲量主要分布在東部地區，其累計探明石油地質(zhì)儲量約占全國的54.3%；中部地區累計探明石油地質(zhì)儲量約占15.7%；西部地區累計探明石油地質(zhì)儲量約占17.3%；近海海域累計探明石油地質(zhì)儲量約占12.7%。探明儲量的分布特征既反映了我國不同區域的油氣勘探程度，也反映了油氣資源的分布規律：東部地區以石油資源為主，探明率高達46.2%，中部地區石油資源主要分布在鄂爾多斯盆地，探明率為32.8%，西部地區石油資源探明率為20.9%，近海石油資源探明率為20.2%。

從盆地分布看，全國探明石油地質(zhì)儲量主要分布在渤海灣、松遼、鄂爾多斯、準噶爾、塔里木、珠江口、柴達木等主力含油氣盆地。

從時(shí)間看，21世紀以來(lái)，探明石油地質(zhì)儲量持續高位增長(cháng)。2001～2016年，全國探明石油地質(zhì)儲量168億噸，年均增長(cháng)10.5億噸。其中，“十五”期間新增儲量49.8億噸，年均增長(cháng)9.96億噸，“十一五”期間新增儲量57.51億噸，年均增長(cháng)11.5億噸，“十二五”期間新增儲量61.3億噸，年均增長(cháng)12.26億噸。上述表明，21世紀以來(lái)我國探明石油地質(zhì)儲量保持高位增長(cháng)。

受?chē)H油價(jià)下跌和勘探投入下降的影響，2016年全國新增探明石油地質(zhì)儲量9.14億噸，較上年下降18.3%，為近10年來(lái)首次低于10億噸（見(jiàn)圖5）。預計2017年新增探明地質(zhì)儲量為10億噸左右，總體依然處于高位增長(cháng)。

圖5 2001～2016年全國新增石油探明地質(zhì)儲量

三 低油價(jià)影響開(kāi)發(fā)投入，石油產(chǎn)量同比減少

（一）低油價(jià)影響開(kāi)發(fā)投資，工作量顯著(zhù)下降

統計顯示，2007～2013年中國油氣開(kāi)發(fā)投資由1531億元增長(cháng)到2876億元最高峰，增長(cháng)了0.9倍，年均增長(cháng)11.1%，高于勘探投入增幅。其中，2007～2010年鉆井工作量顯著(zhù)增長(cháng)，石油開(kāi)發(fā)鉆井進(jìn)尺年均增長(cháng)25.9%；2010～2013年，盡管開(kāi)發(fā)投資顯著(zhù)增加，但進(jìn)尺增幅明顯收窄，2013年略有下降，主要原因是工程量快速增長(cháng)帶動(dòng)工程成本大幅提高，投資效益下降。

2014年以來(lái)，隨著(zhù)國際油價(jià)暴跌，主要石油企業(yè)面臨巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，主動(dòng)關(guān)閉低效益井，大幅削減開(kāi)發(fā)投入，與2013年投入高峰相比，2016年全國油氣開(kāi)發(fā)投資為1333億元，下降了53.6%，是2007年以來(lái)投資最低值。投資下降導致工作量顯著(zhù)下降，2016年全國完鉆開(kāi)發(fā)井較上年下降23.5%，開(kāi)發(fā)鉆井總進(jìn)尺同比減少25.02%（見(jiàn)圖6）。

圖6 全國油氣開(kāi)發(fā)投資及油井鉆井進(jìn)尺變化

（二）石油產(chǎn)量同比減少，增量主要來(lái)自中東部地區

截至2016年底，全國已開(kāi)發(fā)探明石油地質(zhì)儲量288億噸，占全國累計探明石油地質(zhì)儲量的75.5%；2016年，全國剩余石油技術(shù)可采儲量35億噸，剩余石油經(jīng)濟可采儲量25.36億噸，儲采比為12.7。

21世紀以來(lái)，全國石油產(chǎn)量總體保持穩步上升趨勢。2010年石油產(chǎn)量突破2.0億噸，2015年達到2.15億噸的歷史峰值，較2007年的1.87億噸增長(cháng)了15.0%，年均增長(cháng)約350萬(wàn)噸，年均增速為1.8%，略低于21世紀以來(lái)平均值（見(jiàn)圖7）。

圖7 全國石油產(chǎn)量變化趨勢

2016年，由于國際油價(jià)持續低位，上游業(yè)務(wù)普遍虧損，主要石油公司勘探生產(chǎn)由重規模轉向求效益，主動(dòng)減產(chǎn)，削減開(kāi)支，全國石油產(chǎn)量跌至2.0億噸左右，同比減產(chǎn)約1500萬(wàn)噸，首次大幅減少，同比降幅7.0%。2017年1～10月，全國石油產(chǎn)量約1.60億噸，同比下降約3.4%，繼續呈下降趨勢，預計全年產(chǎn)量約1.95億噸，與上年相比下降約500萬(wàn)噸。

全國石油產(chǎn)量主要集中于渤海灣、松遼、鄂爾多斯、珠江口、準噶爾和塔里木六大主力含油氣盆地。統計顯示，2016年上述六大盆地石油產(chǎn)量合計占全國石油產(chǎn)量的92%，其他盆地石油產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的8%（見(jiàn)圖8）。

圖8 2016年我國石油產(chǎn)量的盆地分布

2007～2016年我國主要盆地石油產(chǎn)量分布情況見(jiàn)圖9。近年來(lái)，我國石油產(chǎn)量增長(cháng)主要來(lái)自中東部的渤海灣海域和鄂爾多斯盆地，2017年產(chǎn)量分別同比增長(cháng)102.2%和40.7%。同期產(chǎn)量下降的盆地主要是渤海灣（陸上）和松遼盆地，2017年分別同比下降19.7%和15.8%。

圖9 2007～2016年我國主要盆地石油產(chǎn)量分布

四 多種因素制約勘探開(kāi)發(fā)潛力，應加快體制機制與技術(shù)創(chuàng )新

（一）勘探開(kāi)發(fā)對象日趨復雜，多種因素制約潛力釋放

1.石油資源品位持續下降

已探明的淺層石油儲量占到全部?jì)α康?1.9%，主要分布在東部松遼、渤海灣等盆地，多數已經(jīng)動(dòng)用，剩余未動(dòng)用儲量較少?！笆晃濉币詠?lái)，每年全國新增探明石油地質(zhì)儲量品位總體呈下降態(tài)勢。統計顯示，2007～2015年，年均新增探明可采儲量與地質(zhì)儲量之比由20.2%下降至17.7%，下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)。2016年低滲透、特低滲透等低品位儲量比例高達70%左右。統計顯示，2001～2016年，低品位儲量占比提高了近10個(gè)百分點(diǎn)，采收率下降了3個(gè)百分點(diǎn)。待發(fā)現石油資源品位總體也較差，超過(guò)40%屬于低滲透資源，16%位于深水海域，25.7%位于深層和超深層。

2.勘探開(kāi)發(fā)對象日趨復雜

隨著(zhù)工作程度提高，油氣勘探對象越來(lái)越復雜，深層、深水、非常規日益成為重要接續領(lǐng)域。目前，主力大盆地的古生界海相碳酸鹽巖、中新生界碎屑巖構造—巖性圈閉、前陸沖斷帶、致密油氣等成為油氣增儲上產(chǎn)的主要領(lǐng)域。由于勘探深度加大、剩余資源品質(zhì)降低，有利目標優(yōu)選、油氣層識別等難度增大，地震、鉆井、測試等施工難度加大，探井成功率總體呈下降態(tài)勢，成本不斷攀升，給油氣勘探開(kāi)發(fā)帶來(lái)了更大挑戰。

3.油氣地質(zhì)理論和關(guān)鍵技術(shù)制約日益突出

面對日益復雜的勘探對象、不斷拓展的勘探領(lǐng)域，油氣地質(zhì)理論的局限性越來(lái)越束縛油氣勘探。其中，高溫高壓、古老地層碳酸鹽巖的油氣成藏理論、致密油形成與富集規律認識的局限性影響了深層、深水及致密油等新領(lǐng)域油氣的勘探開(kāi)發(fā)。

4.市場(chǎng)競爭不足及政策不完善制約資源潛力釋放

近年來(lái)油氣上游領(lǐng)域市場(chǎng)化改革取得突破，但資源管理改革進(jìn)程總體滯后，開(kāi)放程度依然十分有限，缺乏油氣礦業(yè)權流轉的有效機制，資源潛力釋放受到抑制，充分競爭、多元生產(chǎn)供應的勘探開(kāi)發(fā)市場(chǎng)格局遠未形成。同時(shí)，資源開(kāi)發(fā)政策亟待完善，深層、深水及致密油的規模效益開(kāi)發(fā)迫切需要有力的前期政策支持。日益加強的生態(tài)環(huán)境保護對油氣資源勘探開(kāi)發(fā)提出了更高要求。

（二）應綜合采取多種措施，加快推進(jìn)體制機制與技術(shù)創(chuàng )新

加強油氣資源地質(zhì)調查評價(jià)。加強對風(fēng)險大和地質(zhì)條件復雜的新區、新領(lǐng)域、新層系油氣的地質(zhì)調查評價(jià)。全面退出自然保護區，加強生態(tài)紅線(xiàn)外的油氣資源調查。著(zhù)重加強深層、深水油氣資源潛力調查，促進(jìn)油氣新發(fā)現，構建陸海統籌、東西并重、常非并舉的油氣資源勘查新格局，進(jìn)一步摸清資源家底，不斷夯實(shí)油氣資源基礎。

加快推進(jìn)油氣資源管理體制改革。加快以油氣礦業(yè)權市場(chǎng)化改革為核心的上游體制改革，放寬準入，不斷引入競爭，完善實(shí)行勘查區塊競爭出讓制度、流轉制度和更加嚴格的區塊退出機制，逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘查開(kāi)采體系。同時(shí)，因地制宜，建立以油、氣、煤和可再生能源等多種能源互補、協(xié)調發(fā)展的現代能源體系。

加強關(guān)鍵技術(shù)與重大裝備創(chuàng )新?？萍紕?chuàng )新對于降低開(kāi)發(fā)成本、推進(jìn)油氣可持續發(fā)展至關(guān)重要。加強對重大油氣地質(zhì)理論問(wèn)題的研究，加大力度推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng )新，重點(diǎn)做好陸上深層、海洋深水油氣勘探開(kāi)發(fā)的有關(guān)油氣地質(zhì)理論和關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)，重點(diǎn)攻關(guān)低成本和環(huán)境友好型油氣勘探開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)與裝備，推進(jìn)難動(dòng)用儲量規模效益開(kāi)發(fā)和新發(fā)現油田產(chǎn)能建設。

完善油氣資源勘探開(kāi)發(fā)支持政策。加大油氣勘查開(kāi)采政策支持力度，實(shí)行差別化稅費政策，對低品位、非常規、難動(dòng)用的資源開(kāi)發(fā)給予適度的財稅支持和金融扶持。加強財政資金引導作用，繼續加大對深層、深水油氣資源等的財政補貼力度。進(jìn)一步完善油氣資源稅費收益在中央與地方之間的分配方式和比例，促進(jìn)形成資源開(kāi)發(fā)惠及地方的機制。

五 探明儲量有望穩定增長(cháng)，穩產(chǎn)前景面臨挑戰

（一）探明儲量有望繼續保持穩定增長(cháng)

未來(lái)我國油氣勘探將繼續深化東（中）部、發(fā)展西部、加快海域，重點(diǎn)加強主要含油氣盆地油氣勘探。東（中）部地區主要立足松遼盆地和渤海灣盆地，深化精細勘探、增儲挖潛。西部地區以鄂爾多斯、四川、塔里木、準噶爾、柴達木等盆地為重點(diǎn)，加快探明優(yōu)質(zhì)資源儲量。近海以渤海、珠江口盆地、北部灣盆地和深水區等為重點(diǎn)，加快海洋油氣勘探，以尋找大中型油田為目標。

預計2020年前，國內探明石油地質(zhì)儲量將穩定增長(cháng)，年均新增探明地質(zhì)儲量10億～12億噸，到2020年底全國累計探明石油地質(zhì)儲量有望超過(guò)420億噸。預計2030年之前，全國年均新增探明石油地質(zhì)儲量仍將保持較高的水平，年均新增儲量10億噸。

（二）穩產(chǎn)前景面臨挑戰

通過(guò)鞏固老油田、開(kāi)發(fā)新油田、加快海上油田開(kāi)發(fā)、加大低品位資源開(kāi)發(fā)力度，實(shí)現未來(lái)國內石油產(chǎn)量穩中趨增。通過(guò)積極發(fā)展先進(jìn)采油技術(shù)、穩產(chǎn)技術(shù)和稠油開(kāi)發(fā)技術(shù)，提高原油采收率，努力減緩老油田產(chǎn)量遞減速度。同時(shí)，鞏固發(fā)展鄂爾多斯、塔里木和準噶爾盆地等西部石油生產(chǎn)基地，加大南海深水石油勘探力度，盡快建成石油產(chǎn)業(yè)基地，形成新增產(chǎn)能，加快上產(chǎn)，彌補老油田的產(chǎn)量遞減。

通過(guò)加強渤海灣、松遼、新疆、鄂爾多斯、南海五大油區、大盆地及中小盆地的油氣田開(kāi)發(fā)，不斷提高采收率，特別是加強致密油開(kāi)發(fā)，實(shí)現低品位石油資源規模效益開(kāi)發(fā)，在國際油價(jià)保持在50美元/桶以上的情況下，預計2020年前，石油產(chǎn)量穩定在1.9億～2.0億噸。預計2030年，隨著(zhù)勘探開(kāi)發(fā)程度的提高、難度的加大和成本上升的制約，石油產(chǎn)量將穩中趨降至1.8億～2.0億噸。其間，如果理論與技術(shù)創(chuàng )新獲得重大突破，使開(kāi)發(fā)成本大幅降低，加上油氣體制改革不斷激活資源潛力，石油產(chǎn)量有望穩中有升，至2.3億～2.5億噸。