采掘工業(yè)競爭力
采掘業(yè)主要包括煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)和其他礦采選業(yè)五大部門(mén)。由于本書(shū)有專(zhuān)門(mén)章節分析鋼鐵、水泥、有色金屬的產(chǎn)業(yè)競爭力，故本章的重點(diǎn)在于分析煤炭、原油和天然氣開(kāi)采的競爭力。
一 產(chǎn)業(yè)競爭力變化
2010年重慶市地區生產(chǎn)總值7925.58億元，占全國GDP總量的1.98%，按GDP總額排名，重慶市位居全國第23。重慶市2010年一、二、三產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值分別為685.38億元、4359.12億元、2881.08億元，一、二、三產(chǎn)業(yè)占比分別為8.6%、55%、36.4%，占全國一、二、三產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比重分別為1.69%、2.32%、1.66%，而全國一、二、三產(chǎn)業(yè)占比分別為10.1%、46.8%、43.1%?？梢钥闯?，重慶市工業(yè)總產(chǎn)值占比高于全國平均水平，服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值占比低于全國平均水平。
1.國際市場(chǎng)占有率
2006年以來(lái)，中國航天航空產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上占有率始終比較低，不超過(guò)1%，與其他航天航空制造業(yè)出口國家相比，差距十分明顯。表1列出了2006～2010年根據出口額計算的中國航天航空制造業(yè)主要出口國的國際市場(chǎng)占有率。國際金融危機爆發(fā)前，美國、法國和德國作為航天航空器的主要生產(chǎn)和出口大國長(cháng)期占據世界出口市場(chǎng)的前三位，三者國際市場(chǎng)占有率一直處于71%～75%。2008年以后，美國國際市場(chǎng)占有率急劇下降，而法國、德國與加拿大的市場(chǎng)占有率迅速上升，分居國際航天航空市場(chǎng)的前三位，2010年，這四國的國際市場(chǎng)占有率分別為5.78%、36.43%、23.79%和7.56%。同期，日本與巴西國際市場(chǎng)占有率穩步提升。中國航天航空器的國際市場(chǎng)占有率呈波動(dòng)上升的態(tài)勢，然而總體來(lái)看，所占份額仍然較低，2010年接近1%。
表1 2006～2010年中國與世界航天航空制造業(yè)主要出口國的國際市場(chǎng)占有率
2.貿易競爭力指數
與中國航天航空產(chǎn)品國際占有率相對應，2006年以來(lái)中國航天航空產(chǎn)品貿易競爭力指數一直處于-0.72～-0.84之間，是航天航空產(chǎn)品的凈進(jìn)口國。橫向來(lái)看，中國航天航空產(chǎn)品貿易競爭力指數比同期的美國、法國、德國、加拿大、日本以及巴西都低，貿易競爭力處于絕對劣勢地位?？v向來(lái)看，中國的貿易競爭力指數由2006年的-0.79降低到2010年的-0.82，呈波動(dòng)遞減的趨勢，貿易競爭力呈下降趨勢。法國、加拿大和巴西的貿易競爭力指數始終保持在較高的水平，是航天航空產(chǎn)品的貿易順差國，產(chǎn)品國際競爭力較強。美國的貿易競爭力指數呈持續下降趨勢，2008年以后，美國由航天航空產(chǎn)品貿易順差國變?yōu)橘Q易逆差國，這意味著(zhù)國際金融危機對美國航天航空產(chǎn)品的國際競爭力沖擊較大。日本的貿易競爭力指數較中國略高，并整體呈上升趨勢，但貿易競爭力依然較弱，是航天航空的凈進(jìn)口國。德國的貿易競爭力指數處于-0.01～0.13之間，2007年以后，德國由凈進(jìn)口國變?yōu)閮舫隹趪?，貿易競爭力有所提升（見(jiàn)表2）。
表2 2006～2010年中國與世界航空航天制造業(yè)主要出口國的貿易競爭力指數
3.顯示比較優(yōu)勢指數（RCA）
中國的煤炭、原油以及天然氣的顯示比較優(yōu)勢指數均小于1，這說(shuō)明中國的采掘業(yè)在國際市場(chǎng)上不具有比較優(yōu)勢，國際競爭力較弱。金融危機之后，各行業(yè)的顯示比較優(yōu)勢指數呈現不同的變化特點(diǎn)。煤炭的顯示比較優(yōu)勢指數從2008年的0.65下降為2009年的0.24，原油和天然氣的顯示比較優(yōu)勢指數均有所上升，尤其是2010年。2010年原油的顯示比較優(yōu)勢指數由2009年的0.03上升為0.09，天然氣的顯示比較優(yōu)勢指數由0.04上升為0.31（見(jiàn)表3）。
金融危機之后，中美俄三國的煤炭顯示比較優(yōu)勢指數均有所下降，中國和美國的變動(dòng)較為明顯；中美兩國的原油產(chǎn)業(yè)均不具有比較優(yōu)勢，顯示比較優(yōu)勢指數較小，危機之后這一狀況也沒(méi)有得到特別的改善；中美兩國的天然氣顯示比較優(yōu)勢指數均呈上升趨勢，中國的上升幅度更大，相反，俄羅斯天然氣的比較優(yōu)勢正在不斷喪失。
表3 煤炭、原油、天然氣顯示比較優(yōu)勢指數
4.勞動(dòng)生產(chǎn)率
從全球范圍來(lái)看，航天航空制造業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率要高于交通運輸設備制造業(yè)的整體水平。表4列出了中國與世界航天航空制造業(yè)主要國家的勞動(dòng)生產(chǎn)率。中國航天航空制造業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率遠低于歐美等發(fā)達國家。2007年，中國航天航空制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率為9.70萬(wàn)元/人，低于交通運輸設備制造業(yè)的平均勞動(dòng)生產(chǎn)率水平，也遠低于歐美先進(jìn)國家的平均水平。同期，美國、法國、德國、加拿大和日本的勞動(dòng)生產(chǎn)率分別為77.56萬(wàn)元/人、77.57萬(wàn)元/人、89.70萬(wàn)元/人、56.90萬(wàn)元/人和72.46萬(wàn)元/人，中國與這些國家勞動(dòng)生產(chǎn)率差距明顯，生產(chǎn)率還處于較低的水平。
表4 中國與世界航天航空制造業(yè)主要國家的勞動(dòng)生產(chǎn)率
二 低碳競爭力
1.碳生產(chǎn)率
目前，關(guān)于低碳競爭力的定義還沒(méi)有達成普遍共識，本報告采取碳生產(chǎn)率這一指標來(lái)衡量低碳競爭力，即碳生產(chǎn)率=產(chǎn)業(yè)增加值/產(chǎn)業(yè)的碳排放。某產(chǎn)業(yè)的碳生產(chǎn)率越高，表示該產(chǎn)業(yè)在應對氣候變化方面越具有競爭力。本報告對碳生產(chǎn)率的計算主要包括以下五個(gè)產(chǎn)業(yè)：農業(yè)，工業(yè)，建筑業(yè)，交通運輸、倉儲及郵政業(yè)，批發(fā)、零售業(yè)和住宿、餐飲業(yè)。
通過(guò)圖1可以看出，2000～2009年重慶市工業(yè)增加值上漲勢頭明顯，尤其是2006年以來(lái)，工業(yè)增加值由845.38億元迅速地增加到2009年的2189.39億元，五年間增長(cháng)了1.5倍多，工業(yè)獲得了快速發(fā)展。同期，碳排放量呈現“先緩慢減少，后逐漸增多”趨勢，由于2006年以來(lái)重慶市工業(yè)行業(yè)快速增長(cháng)，總的碳排放量仍然也增長(cháng)較快。這在一定程度上體現了重慶市在控制碳排放上的積極努力，以較少的碳排放量支撐了較高的工業(yè)經(jīng)濟增速?？偟膩?lái)看，整體碳生產(chǎn)率呈逐年上升趨勢，2006年以來(lái)尤其明顯。表明重慶市工業(yè)行業(yè)單位碳排放量創(chuàng )造的經(jīng)濟價(jià)值逐年增加，低碳競爭力越來(lái)越強。
圖1 重慶市工業(yè)行業(yè)碳生產(chǎn)率變化圖（2000～2009年）
從二氧化碳排放量來(lái)看，2008年，重慶市五個(gè)產(chǎn)業(yè)終端能源消費產(chǎn)生的二氧化碳總排放為10178.13萬(wàn)噸，其中，工業(yè)的碳排放占總排放的80.14%，達到8156.83萬(wàn)噸；重慶市二氧化碳排放的第二大戶(hù)是交通運輸、倉儲及郵政業(yè)，達到1056.73萬(wàn)噸，占總排放的10.38%；農業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)、零售業(yè)和住宿、餐飲業(yè)的排放不及總排放的10%。2009年，重慶市的終端能源消耗產(chǎn)生的二氧化碳排放總量為10825.54萬(wàn)噸，比2008年增加了647.41萬(wàn)噸，增長(cháng)了6.36%。工業(yè)碳排放絕對量比2008年增加770.62噸，增長(cháng)至8927.45萬(wàn)噸，占總排放的比重上升到82.47%；交通運輸、倉儲及郵政業(yè)的排放量有所減少，由2008年的1056.73萬(wàn)噸降低到962.20萬(wàn)噸，減排8.9%；建筑業(yè)的排放總量和占比都有所下降，2009年比2008年排放量減少26.59萬(wàn)噸，占排放總量的比例從2008年的1.83%下降到2009年的1.47%；農業(yè)碳排放總量沒(méi)有顯著(zhù)變化，一直維持在600萬(wàn)噸左右（見(jiàn)表3）。
表3 重慶市各產(chǎn)業(yè)碳排放與碳生產(chǎn)率指標（2007～2009年）
從碳生產(chǎn)率這一指標來(lái)看，2007～2009年，批發(fā)、零售業(yè)和住宿、餐飲業(yè)的碳生產(chǎn)率一直處于高位，分別為2.82萬(wàn)元/噸、3.14萬(wàn)元/噸、3.13萬(wàn)元/噸；工業(yè)和交通運輸業(yè)、倉儲及郵政業(yè)的碳生產(chǎn)率相對處于較低水平，均未超過(guò)0.5萬(wàn)元/噸；農業(yè)的碳生產(chǎn)率一直較為穩定，基本維持在1萬(wàn)元～1.5萬(wàn)元/噸；建筑業(yè)的碳生產(chǎn)率增長(cháng)較快分別為1.69萬(wàn)元/噸、1.67萬(wàn)元/噸、3.16萬(wàn)元/噸。整體來(lái)看，與2007年相比，2009年各產(chǎn)業(yè)的碳生產(chǎn)率都有不同程度的提高。上升幅度最大的是建筑業(yè)，產(chǎn)生這一現象的原因很可能是由于房地產(chǎn)的繁榮導致建筑業(yè)經(jīng)濟增加值上升明顯，從而導致單位碳排放的經(jīng)濟增加值上升。將五個(gè)產(chǎn)業(yè)的增加值與碳排放分別加總，計算重慶市的平均碳生產(chǎn)率，可以得出，重慶市2007～2009年碳生產(chǎn)率變化并不明顯，2008年碳生產(chǎn)率小幅下降后2009年又上升到0.41萬(wàn)元/噸（見(jiàn)圖2）。
圖2 重慶市各產(chǎn)業(yè)碳生產(chǎn)率狀況
2.碳生產(chǎn)率的國際比較
2008年，中國溫室氣體排放總量超過(guò)美國，成為全球最大的溫室氣體排放國。在全球變暖和國際社會(huì )致力于溫室氣體減排的背景下，碳生產(chǎn)率逐漸成為一國或地區產(chǎn)業(yè)/產(chǎn)品國際競爭力最重要的構成要素之一，碳生產(chǎn)率的高低直接關(guān)系著(zhù)一國的產(chǎn)品在激烈的國際市場(chǎng)上的競爭位勢，在當前各國談判征收碳關(guān)稅的情形下，作為航空運輸業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的航天航空設備制造業(yè)的碳生產(chǎn)率的高低也引起了各國的關(guān)注，提高航天航空制造業(yè)的碳生產(chǎn)率對提高一國航天航空工業(yè)乃至整個(gè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力起著(zhù)至關(guān)重要的作用。在可持續發(fā)展的戰略框架下，提高航天航空制造業(yè)的國際競爭力，關(guān)鍵在于提高其碳生產(chǎn)率。表6列出了2005～2009年中國與部分國家航天航空制造業(yè)的碳生產(chǎn)率。
2005年以來(lái)，中國航天航空制造業(yè)的碳生產(chǎn)率緩慢曲折上升，與歐美和日本等發(fā)達國家以及巴西等發(fā)展中國家相比，總體仍處于十分低下的水平，增長(cháng)速度也落后于歐盟國家、日本和巴西。中國航天航空制造業(yè)的碳生產(chǎn)率由2005年的0.86萬(wàn)元/噸提高到2009年的1.41萬(wàn)元/噸，年均增速為10.29%。同期，法國、德國、加拿大、巴西和日本的碳生產(chǎn)率均呈上升趨勢，美國的碳生產(chǎn)率呈現快速下降的態(tài)勢。其中，法國的碳生產(chǎn)率由19.40萬(wàn)元/噸提高至51.86萬(wàn)元/噸，增長(cháng)了2.67倍，年均增長(cháng)21.73%；德國的碳生產(chǎn)率由16.83萬(wàn)元/噸提高至33.87萬(wàn)元/噸，增長(cháng)了2.01倍，年均增長(cháng)15.00%；加拿大的碳生產(chǎn)率由5.90萬(wàn)元/噸提高至10.76萬(wàn)元/噸，增長(cháng)了1.82倍，年均增長(cháng)12.76%；日本的碳生產(chǎn)率由1.36萬(wàn)元/噸提高至2.88萬(wàn)元/噸，增長(cháng)了2.11倍，年均增長(cháng)16.18%；巴西的碳生產(chǎn)率由2.31萬(wàn)元/噸提高至4.88萬(wàn)元/噸，增長(cháng)了2.11倍，年均增長(cháng)16.14%；美國的碳生產(chǎn)率呈先上升后迅速下降的趨勢，尤其是受到國際金融危機沖擊，美國航天航空制造業(yè)競爭力急劇下降，所占國際市場(chǎng)份額大幅萎縮，導致碳生產(chǎn)率大幅下滑。2009年美國碳生產(chǎn)率下降為8.23萬(wàn)元/噸，但其碳生產(chǎn)率仍高于巴西、日本和中國（見(jiàn)表6）。
表6 中國與部分國家航天航空制造業(yè)碳生產(chǎn)率
3.影響碳生產(chǎn)率的原因
水泥產(chǎn)業(yè)碳生產(chǎn)率主要受CO2排放量和產(chǎn)業(yè)增加值兩個(gè)因素的影響，具體影響因素主要有水泥產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)集中度和技術(shù)水平等。
（1）產(chǎn)業(yè)規模大、二氧化碳排放總量多。在技術(shù)水平?jīng)]有發(fā)生巨大變化的前提下，影響水泥產(chǎn)業(yè)CO2排放的關(guān)鍵因素是水泥產(chǎn)量。中國水泥產(chǎn)業(yè)規模大，生產(chǎn)過(guò)程的CO2排放量多。中國是世界最大的水泥生產(chǎn)國，水泥總產(chǎn)量連續20多年一直位居世界第一。2010年，中國水泥產(chǎn)量達18.68億噸，占世界水泥產(chǎn)量的56.1%，同比增長(cháng)13.2%；同期，世界水泥產(chǎn)量約33億噸，同比增長(cháng)9.2%，除中國外，世界水泥產(chǎn)量同比增長(cháng)5.9%（見(jiàn)圖1）。
圖1 2000～2010年主要國家水泥產(chǎn)量
（2）產(chǎn)業(yè)集中度。中國水泥產(chǎn)業(yè)集中度非常低，遠低于印度、美國。2009年，中國年生產(chǎn)規模在1000萬(wàn)噸以上的水泥企業(yè)（集團）16家，水泥熟料產(chǎn)量合計3.98億噸，占到全國水泥熟料產(chǎn)量的38.5%；排名前10位的大集團水泥產(chǎn)量3.69億噸，產(chǎn)業(yè)集中度為22.6%；水泥企業(yè)平均規模32萬(wàn)噸。與日本相比，2010年，日本有18家水泥企業(yè)、32家工廠(chǎng)、57條水泥生產(chǎn)線(xiàn)，共計水泥產(chǎn)能6147.7萬(wàn)噸，水泥企業(yè)平均規模341.5萬(wàn)噸，是中國的10倍（見(jiàn)圖2、表8）。
圖2 中國水泥產(chǎn)業(yè)集中度CR10
表8 2008年主要生產(chǎn)國水泥產(chǎn)業(yè)集中度比較
（3）技術(shù)水平。中國水泥產(chǎn)業(yè)碳生產(chǎn)率的不斷提高，水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步是一個(gè)重要原因。中國水泥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步主要通過(guò)提高新型干法水泥的比重、余熱發(fā)電、淘汰落后產(chǎn)能等節能技術(shù)進(jìn)步手段。所謂新型干法主要指水泥窯外分解技術(shù)，是在懸浮預熱器與回轉窯之間增設一個(gè)分解爐，在其中加入40%～60%的燃料，讓燃料燃燒放熱過(guò)程與生料分解吸熱過(guò)程同時(shí)進(jìn)行，從而大幅降低能耗。中國水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)結構不斷優(yōu)化，新型干法水泥產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重由2000年的10%提高到2010年的85%（見(jiàn)表9）。中國新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)絕大部分是2002年以后建設的，技術(shù)先進(jìn)，相比之下，發(fā)達國家的新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)大多建于20世紀70～90年代。節能技術(shù)水平的提高使水泥熟料燒成煤耗大幅下降，全國水泥熟料平均標準煤耗由2001年的150千克標準煤/噸下降到2010年的115千克標準煤/噸，一些大型水泥企業(yè)的熟料標準煤耗已達到或超過(guò)104千克標準煤/噸的國際先進(jìn)水平。
表9 中國水泥產(chǎn)業(yè)節能技術(shù)的進(jìn)步情況
（4）凈資產(chǎn)收益率。碳生產(chǎn)率與水泥企業(yè)贏(yíng)利能力有關(guān)，它可以用凈資產(chǎn)收益率（ROE）描述，是凈利潤與股東權益的百分比，用以衡量公司運用自有資本的效率。該指標值越高，說(shuō)明投資帶來(lái)的收益越高。比較2009年中國、美國和印度排名前三的水泥企業(yè)的ROE，可得，中國水泥企業(yè)RDE低于印度，但高于美國，超過(guò)10%。
表10 中國、美國、印度主要水泥企業(yè)的贏(yíng)利能力（ROE）
4.“減少”碳排放技術(shù)的分析
對于大多數行業(yè)來(lái)說(shuō)，為了迎合發(fā)展低碳經(jīng)濟的要求，其研究重點(diǎn)主要集中于如何提高生產(chǎn)效率、減少能源消耗最終達到減少碳排放的目的，但是煤炭開(kāi)采業(yè)、石油和天然氣開(kāi)采業(yè)的研究重點(diǎn)卻主要在如何利用二氧化碳，從而達到“減少”二氧化碳排放的目的，下面主要以三次采油技術(shù)為例進(jìn)行說(shuō)明。
三次采油技術(shù)是一項通過(guò)利用物理、化學(xué)和生物等新技術(shù)提高原油采收率的油田開(kāi)發(fā)技術(shù)。三次采油技術(shù)包括四大技術(shù)分支——化學(xué)驅、氣驅、熱力驅和微生物驅?zhuān)渲袣怛尠ǘ趸蓟煜囹?、二氧化碳非混相驅、氮氣驅、烴類(lèi)氣驅和煙道氣驅等。各國研究三次采油技術(shù)的最初目的是為了提高原有采油率，但隨著(zhù)全球氣溫的上升，減少二氧化碳的排放成了人類(lèi)的共同任務(wù)，三次采油技術(shù)的研究重點(diǎn)也開(kāi)始向如何以二氧化碳為動(dòng)力提高原油采收率傾斜。世界2007年二氧化碳混相驅和非混相驅項目數總額為124個(gè)，所占比重為35.4%，二者的年產(chǎn)量為1371.3萬(wàn)噸，所占比重為15.1%，無(wú)論是從項目比例還是從年產(chǎn)量比例來(lái)看，二氧化碳混相驅和非混相驅均排名第二。由此可見(jiàn)，二氧化碳混相驅和非混相驅是三次采油技術(shù)中非常重要的方法。美國是三次采油技術(shù)發(fā)展最快的國家，其項目數和產(chǎn)量均為世界第一，二氧化碳混相驅是美國最重要的三次采油方法。自1986年以來(lái)，美國二氧化碳混相驅項目不斷增加，而其余方法的項目卻在不斷減少。據美國《油氣雜志》統計，2007年，美國二氧化碳混相驅項目有100個(gè)，占世界二氧化碳混相驅項目的54%。
中國對于三次采油技術(shù)也進(jìn)行了大量研究，部分技術(shù)已經(jīng)達到世界先進(jìn)水平，但是中國在研究過(guò)程中主要發(fā)展的是化學(xué)驅和熱力驅兩種方法，氣驅和微生物驅尚不成熟。由于國外的二氧化碳注氣混相驅發(fā)展較快并且已較成熟，同時(shí)受到減排這一大環(huán)境的影響，未來(lái)二氧化碳混相/非混相技術(shù)將會(huì )成為中國三次采油技術(shù)的研究重點(diǎn)。
三 趨勢與展望