全球乙烯生產(chǎn)與需求前景樂(lè )觀(guān)

《國際化工信息》2004 年第5期行業(yè)述評全球乙烯生產(chǎn)與需求前景樂(lè )觀(guān)李靜文摘要: 2003年上半年，受伊拉克戰爭和SARS影響，乙烯需求減少;戰爭導致的原材料價(jià)格高漲，迫使生產(chǎn)企業(yè)調低裝置開(kāi)工率。下半年，隨著(zhù)全球經(jīng)濟全面復蘇，乙烯需求開(kāi)始增長(cháng)并出現短缺局面;導致2003年底出現乙烯價(jià)格增長(cháng)并持續到2004年初。2004 年全球基本上沒(méi)有大型新建裝置的投產(chǎn)計劃，加上原料乙烷和石腦油價(jià)格繼續攀高，預期2004年乙烯供應仍將處于短缺狀態(tài)，并將導致價(jià)格不斷攀升。關(guān)鍵詞:乙烯;產(chǎn)能;下游產(chǎn)品;開(kāi)工率2003年上半年，受伊拉克戰爭和SARS影響，2004年,美國經(jīng)濟穩步復蘇，發(fā)達國家經(jīng)濟世界經(jīng)濟處于一種不確定的發(fā)展狀態(tài);下半年隨著(zhù)也開(kāi)始逐漸恢復，以中國為首的亞洲國家經(jīng)濟繼續美國經(jīng)濟的全面復蘇，全球經(jīng)濟迅速步人恢復狀堅挺，預計對乙烯的需求將會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)。2004態(tài)，對化工產(chǎn)品的需求也開(kāi)始恢復增長(cháng)。但原料價(jià)年基本上沒(méi)有大型新建裝置的投產(chǎn)計劃，只有部分格高漲使乙烯生產(chǎn)受到一定影響，美國天然氣價(jià)格中小規模新裝置可能投人運營(yíng)，因此乙烯供需平衡不斷攀升導致產(chǎn)品競爭力下降，乙烯產(chǎn)量降低;歐將持續2003年底的緊缺狀況。結果是裝置開(kāi)工率洲乙烯產(chǎn)量基本持平;亞洲則繼續增長(cháng)。估計進(jìn)一步提高。預計2004年乙烯產(chǎn)量將增長(cháng)4.1%，2003年全球乙烯產(chǎn)量比上年增長(cháng)3.4%，達到達1.02億t。表1是世界乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量和開(kāi)工率9800萬(wàn)t。等情況。表1世界乙烯產(chǎn)量和產(chǎn) 能萬(wàn)Va2003年2004年2004年-2003年產(chǎn)能產(chǎn)量開(kāi)工率,% 產(chǎn)能產(chǎn)量開(kāi)工率,%產(chǎn)能開(kāi)工率,%北美合計3550289083520307087-30美國89023002860245086306加拿大、墨西哥6605908962090亞太合計)70110310010日本77074096760-10中國大陸90韓國550560中國臺灣290270280亞太其他地區91086095870中東地區880)69403(4403607039083南美歐洲208039236015020東歐、獨聯(lián)體64057670其他地區16012075中國煤化工。合計111509830MYHCNMHG●3.行業(yè)述評《國際化工信息》2004 年5月2003年，美國乙烯合同價(jià)格平均為28.5美分1美國/磅，比2002年平均價(jià)格高5美分/磅。1月份價(jià)2003年上半年，伊拉克戰爭和對恐怖襲擊的格為26. 25美分/磅，但由于原料價(jià)格高漲、裝置擔心等諸多不確定因素，影響了美國經(jīng)濟2002年開(kāi)工率降低、加上定期檢修等原因，5月份合同價(jià)底出現的發(fā)展勢頭。5月開(kāi)始，美國減稅措施開(kāi)始格漲到31美分/磅。隨后，由于下游產(chǎn)品需求降見(jiàn)效，第三季度美國實(shí)際GDP增長(cháng)率達到8. 2%，低，價(jià)格恢復到年初水平。隨著(zhù)需求的逐漸恢復價(jià)經(jīng)濟步入全面恢復進(jìn)程。格緩慢增長(cháng)，但第四季度由于多套裝置進(jìn)行檢修，2004年，美國經(jīng)濟將繼續恢復，但地緣政治、12月份合同價(jià)格再次升至29.5 美分/磅的水平。原油和天然氣價(jià)格高漲、美元疲軟及中東地區不斷估計2004年的基本趨勢是，需求繼續增長(cháng)，升級的恐怖襲擊等，將對美國經(jīng)濟產(chǎn)生多大影響，價(jià)格維持較高水平。與2003年相同的是，邊際利目前還很難確定。潤將進(jìn)一步惡化。1.1 生產(chǎn)與需求2000年和2001年，美國乙烯產(chǎn)量連續降低，2歐洲2002年開(kāi)始轉為增產(chǎn)，2003年由于天然氣持續維2003年上半年，歐洲經(jīng)濟基本處于零增長(cháng)狀持高價(jià)格，產(chǎn)品競爭力低下，開(kāi)工率不得不降低到態(tài)，下半年隨著(zhù)美國經(jīng)濟的復蘇，出口開(kāi)始恢復。80%的低水平，乙烯產(chǎn)量比上年減少2.8%，以乙但與不斷增長(cháng)的外需相比，歐洲內部需求基本處于烷為原料1的裂解裝置產(chǎn)量降低8%。停滯狀態(tài)。雖然下半年經(jīng)濟開(kāi)始復蘇，乙烯需求出現增預計2004年，外需將推動(dòng)歐洲經(jīng)濟緩慢恢復，長(cháng)，但全年需求量基本維持或略低于2002年的需但強勢歐元對出口和經(jīng)濟的影響還不確定。德國經(jīng)求水平。其中，環(huán)氧乙烷(EO) /億二醇(EG)濟依然低迷，失業(yè)率很高，實(shí)施減稅政策的效果尚對乙烯的需求增長(cháng)6%; a-烯烴增長(cháng)5.5%;二氯不能確定，但整體經(jīng)濟基本處于恢復狀態(tài)。估計歐乙烷(EDC) /氯乙烯單體(VCM) 和高密度聚乙元區經(jīng)濟的整體增長(cháng)率為1. 5%。烯(HDPE)等產(chǎn)品對乙烯的需求則減少約4%。2.1 生產(chǎn)與需求總需求減少約0.5%。2003年歐洲乙烯產(chǎn)量比上年增長(cháng)2.9%，按裝預期2004年隨著(zhù)美國經(jīng)濟的持續恢復，乙烯置產(chǎn)能計算的名義開(kāi)工率為89%，實(shí)際開(kāi)工率達需求將不斷增長(cháng)。但是，美國乙烯生產(chǎn)商仍面臨多到95%，高于2002年。2003年2季度，陶氏化學(xué)年來(lái)的同樣問(wèn)題，即原料價(jià)格持續高漲，天然氣價(jià)-套34萬(wàn)/a新線(xiàn)性低密度聚乙烯(LLDPE)裝格達到令人難以接受的程度。美國乙烯裝置多以乙置投產(chǎn)，LLDPE產(chǎn)能比上年提高17%。2003 年11烷為原料，天然氣價(jià)格的增長(cháng)嚴重影響了乙烯的競月，FAO位于安特衛普的17萬(wàn)t/a乙烯裝置開(kāi)始爭力。估計2004年美國將增加以石腦油為原料的試車(chē)，2004 年正式投產(chǎn)。乙烯裝置的生產(chǎn)，總產(chǎn)量將增長(cháng)6%。2004年，預計歐洲乙烯需求將隨著(zhù)經(jīng)濟的緩2003年7月，陶氏化學(xué)位于得克薩斯城、以慢增長(cháng)而增長(cháng)， 增長(cháng)率為2.5%。 但由于歐洲沒(méi)有乙烷為原料的33萬(wàn)t/a 裝置停運;殼牌以石腦油新增產(chǎn)能計劃，估計該地區將處于供應緊缺局面。為原料、位于鹿港的55萬(wàn)Va乙烯裂解裝置計劃因此，裝置將維持高開(kāi)工率，名義開(kāi)工率達到今年3月投產(chǎn);美國乙烯總體上仍處于產(chǎn)能過(guò)剩的91%，實(shí)際開(kāi)工率高達96%。狀態(tài)，因此開(kāi)工率將維持85%左右的低水平。2.2原料與市場(chǎng)2003年，原料石腦油價(jià)格隨原油價(jià)格高漲而.1.2 原料和市場(chǎng)2003年美國原油一直維持較高的價(jià)格水平,攀升，平均價(jià)格比2002年高50美元/。估計2004天然氣的平均價(jià)格為s.5美元/百萬(wàn)BrU,遠高于年由于美國需求增 長(cháng)而出現緊缺，石腦油繼續維持2002年的3.4美元/百萬(wàn)BTU。2004年原油價(jià)格將中國煤化工繼續維持高水平，天然氣價(jià)格也將與2003年水平JH季度，歐洲乙烯合同CNM HC為45歐元/，第四相當。.4.《國際化工信息》2004 年第5期行業(yè)述評季度為512歐元/t。前兩個(gè)季度乙烯合同價(jià)格高的率將超過(guò)5%，繼續穩定增長(cháng)。日本經(jīng)濟雖然受日原因，是由于伊拉克戰爭的不確定因素、下游需求元強勢等不確定因素的影響，但也將處于持續、穩增加和裝置故障導致供應緊缺造成的。4月份后,定的恢復狀態(tài)。下游需求減少，加上美國和亞洲市場(chǎng)需求低迷，乙3.1生產(chǎn)與需求烯等產(chǎn)品流人歐洲，造成第三季度乙烯合同價(jià)格降2003年亞洲沒(méi)有大規模乙烯裝置建成，新增低。進(jìn)入夏季后，需求增長(cháng)，加上氣候異常、供水產(chǎn)能包括，中國小規模裝置共計27萬(wàn)V/a,韓國三不足，限制了乙烯裝置的開(kāi)工率，裝置檢修也導致星化學(xué)5萬(wàn)Va, 2003 年亞洲乙烯總產(chǎn)能為3800產(chǎn)量降低，第四季度乙烯價(jià)格再次因供應緊缺而上萬(wàn)Va。升。2003年，中國乙烯產(chǎn)量增長(cháng)13%，達到6102003年底，裝置故障、定期檢修等問(wèn)題都得萬(wàn)t。亞洲各國，尤其是中國的乙烯及下游產(chǎn)品需到解決，但旺盛的下游需求仍使乙烯供應處于緊缺求迅速增長(cháng)，使亞洲地區乙烯短缺達到400萬(wàn)t的狀態(tài)。2004年第一季度乙烯價(jià)格達到580歐元/1,程度。第二季度也將由于需求增長(cháng)、原料價(jià)格高漲，繼續2004年1月，遠東地區石腦油價(jià)格猛張至300推高乙烯價(jià)格。美元/t，原料價(jià)格高漲使聚乙烯(PE) 價(jià)格突破800美元/1大關(guān)，因此，乙烯裝置年初繼續維持高3亞洲開(kāi)工率。由于今年亞洲地區幾乎沒(méi)有大型新增產(chǎn)能2003年，亞洲經(jīng)濟雖然受到伊拉克戰爭和計劃，只有伊朗52萬(wàn)t/a新裝置計劃7月份投產(chǎn),SARS的影響，但由于美國經(jīng)濟恢復及中國繼續維因此估計亞洲地區2004年仍將維持2003年乙烯供持高增長(cháng)率，因而處于穩定增長(cháng)階段。外需推動(dòng)日應緊缺的局面。表2是亞洲和中東地區乙烯新增產(chǎn)本經(jīng)濟開(kāi)始逐漸復蘇。估計2004年亞洲經(jīng)濟增長(cháng)能計劃。表2亞洲和中東地區乙烯新增產(chǎn) 能計劃萬(wàn)Va國家主要原料2003年2004年2005年2006年2007年2008年中國大陸石腦油27.0187.0219. 080.0韓國5.0120.0中國臺灣泰國乙烷30. 0新加坡石腦油/柴油100. 0印度石腦油/液化石油氣20.0馬來(lái)西亞.乙烷/丙烷215. 0卡塔爾50.017.5130.052. 0110.0232. 0科威特8S. 02003年，因日本丙烯副產(chǎn)品市場(chǎng)行情看好,開(kāi)工率, 2003年10月份后，各公司裝置維持滿(mǎn)負各生產(chǎn)商重視副產(chǎn)品的生產(chǎn)，使日本乙烯產(chǎn)量增長(cháng)荷生產(chǎn)。.3%，達到730萬(wàn)t。2003年初，由于裝置定期檢隨著(zhù)經(jīng)濟的緩慢復蘇，預期2004年日本乙烯修使供應趨緊，裝置維持高開(kāi)工率;后因伊拉克戰需求將增長(cháng)1%;另外中國旺盛的乙烯需求將促使爭和SARS等不確定因素導致下游需求降低，生產(chǎn)日本乙烯出口量增加，因此，2004年日本乙烯產(chǎn)商被迫向下調整開(kāi)工率，5月份后，需求逐漸恢量將增長(cháng)1%達到744萬(wàn)1,裝置平均開(kāi)工率達到復，加上部分企業(yè)因違反壓力設備安全法規被迫停98%。中國煤化工產(chǎn)，韓國及亞洲部分裝置也先后出現計劃外停產(chǎn)，3.2YHCNMHG亞洲乙烯需求出現緊缺局面，日本進(jìn)一步上調裝置(下轉第8頁(yè))●5●行業(yè)述評《國際化上信息》2004 年5月*xxxx表6世界每秒的查化2.2.3塑 料的安全性單位化學(xué)物質(zhì)都存在安全問(wèn)題。歐洲新化學(xué)品政策人口增長(cháng)速度人2.9~(REACH)，使生產(chǎn)商和消費者均負有損害平估義塑料生產(chǎn)速度務(wù)。除塹料本身，各種添加物和助劑也被包括在這塑料消費速度5.2套體系內。歐洲的電解設備使用(WEEE) 規則,鋼鐵生產(chǎn)速度6.8對溶液中的鎘和溴化物有嚴格限定，日本電子電氣汽車(chē)生產(chǎn)速度輛1. 77電視機生產(chǎn)速廢臺行業(yè)也對化學(xué)品含量做出制約。石化燃料排放CO2化學(xué)品不僅對人類(lèi)健康安全有一-定影響，從保護生態(tài)平衡的角度出發(fā)，限制使用也至關(guān)重要。保早擺脫現在大量生產(chǎn)-大量消費-大量廢棄的惡性護水生物種要求水質(zhì)清澈、無(wú)污染，避免氯仿、苯循環(huán)，建立起節約資源、再生利用的良性循環(huán)體酚和甲醛等物質(zhì)進(jìn)人水源。系?；谶@-一觀(guān)點(diǎn)，日本于2000年6月頒布有關(guān)2.2.4塑料與資源節 約環(huán)保和回收的6項法律，開(kāi)始建立循環(huán)再生體系，有人認為，塑料是消耗能源、浪費資源的材實(shí)現經(jīng)濟發(fā)展和保護環(huán)境雙贏(yíng)的局面。料。但如果處理得當，不僅不會(huì )造成浪費,反而有2003年，塑料工業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行了“塑料認知調利。如塑料袋可以使用3次，首先作為超市購物的查”，日本比歐美的觀(guān)念路差- -籌。美國塑料聯(lián)合包裝袋，然后可用作垃圾袋，廢棄后可以燃燒發(fā)會(huì )(APC) 詳細調查了塑料工業(yè)，并在電視上進(jìn)行電。與柴油、汽油相比，塑料的熱值更高。另外，專(zhuān)題報道。日本也對塑料給予人文、資源和環(huán)境的隨著(zhù)汽車(chē)的輕質(zhì)化，使塑料零部件使用量增加，因影響，以及環(huán)境安會(huì )和保護資源有了深人的理解和此可以減少燃料用量。關(guān)注。但仍有部分人對塑料的認知和理解不夠，塑目前，仝球塑料產(chǎn)量超過(guò)2億t,體積相當于料界應給于人們正確的引導。9億t鐵，而消費量是鋼鐵的-一倍。預計2010年塑2.2.1塑料存放 與環(huán)境料消費量將達到2.58億t，增長(cháng)速度是其他材料無(wú)塑料工業(yè)聯(lián)盟致力于環(huán)境保護，實(shí)施“防止法比擬的。隨著(zhù)環(huán)境與經(jīng)濟的共同發(fā)展，人類(lèi)有責樹(shù)脂老化裂解粉末漏出"，解決塑料存放對環(huán)境的任和義務(wù)讓塑料成為提高人類(lèi)生活質(zhì)量和促進(jìn)社會(huì )影響。這不僅是日本也是全球需要解決的問(wèn)題，各發(fā)展的動(dòng)力。(2004年3月收稿}國應相互協(xié)調。另一方面，對塑料薄膜進(jìn)行限制，或對發(fā)展中國家課以更高的稅金。塑料界還應認(上接第5頁(yè))清，塑料代替物未必對環(huán)境更為有利。2003年，受伊拉克戰爭的影響，原料石腦油2.2.2塑 料回收利用價(jià)格處于混亂狀態(tài)，第一季度和11、12月的石腦關(guān)于塑料回收再生的報道很多，關(guān)鍵是要先弄油價(jià)格均突破300美元/八,全年平均價(jià)格達到285清產(chǎn)生源頭、再進(jìn)行分類(lèi)回收、才能保證再生產(chǎn)品美元/t，比2002 年高出47美元/1。如果2004年歇的商品化。日本正在制訂“包裝容器回收法"，估佩克(0PEC)繼續控制原油價(jià)格維持高水平，加計2005年可以執行。上需求增加促使裝置繼續維持高開(kāi)工率，估計石腦中國環(huán)境保護局把資源再生產(chǎn)業(yè)確定為今后迅油價(jià)格將繼續攀商。速發(fā)展的行業(yè)。2003 年在天津、上海及江蘇省、2003年，因伊拉克戰爭導致下游用戶(hù)增加庫浙江省、廣東省等大城市建立起“資源再生工業(yè)存，2月底乙烯價(jià)格高漲至660美元/1, 5月中旬區”，利用港口規模設施的優(yōu)勢，從世界各地大量回落到325美元/1，價(jià)格混亂程度超過(guò)石腦油。5進(jìn)口可資源化的廢舊物資，進(jìn)行處理和再次利用。月中旬以后，隨著(zhù)中國需求的恢復，加上裝置開(kāi)始2002年日本出口55萬(wàn)t廢塑料，大部分運往中國,定期檢修，乙烯價(jià)格開(kāi)始呈現總體上升的趨勢。去年又出口60萬(wàn)t。日本與別國進(jìn)行的是有償交經(jīng)市場(chǎng)的總體趨勢是需求增長(cháng)、易，而國內回收處理多為無(wú)償或補貼的方式。業(yè)內中國煤化工:003年下半年逐步增人士認為，有必要對這種回收制度進(jìn)行探討。:MHCNMHG (2004年4月收稿).