國內外甲醇市場(chǎng)分析

第25卷第5期化學(xué)工業(yè)2007年5月CHEMICAL INDUSTRY51國內外甲醇市場(chǎng)分析邵強(中國石化揚子石油化工股份有限公司,南京210048)摘要:介紹國內外甲醇生產(chǎn)、消費情況,并對甲醇市場(chǎng)進(jìn)行了分析和預測。2006年全球甲醇產(chǎn)能為4695萬(wàn)ta,預計2010年全球甲醇需求量將達到4226萬(wàn)t。2006年我國甲醇產(chǎn)能為1117萬(wàn),進(jìn)口量為1127萬(wàn)t,近幾年國內生產(chǎn)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,但未來(lái)市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢不容樂(lè )觀(guān)關(guān)鍵詞:甲醇;生產(chǎn);市場(chǎng)調查;市場(chǎng)需求分析文章編號:1673-9647(2007)5-0051-05中圖分類(lèi)號:TQ23.12+1文獻標識碼:A甲醇是重要的化工產(chǎn)品、化工原料,又是清產(chǎn)能的192%和25%;歐洲占總產(chǎn)能的18.6%(東潔能源之一,在世界范圍內的化工產(chǎn)品中,其產(chǎn)歐占96%、西歐占9.0%);大洋洲占6.4%;非量?jì)H次于乙烯、丙烯和苯,居第4位。目前,甲洲占2.5%。2005年全球甲醇總產(chǎn)能為4117.5醇主要下游產(chǎn)品有甲基叔丁基醚(MTBE)、甲醛、萬(wàn)ta,其中北美3646萬(wàn)ta,南美10629萬(wàn)ta,乙酸、甲酸甲酯、甲胺、碳酸二甲酯、丙烯酸甲歐洲768.5萬(wàn)ta,中東和北非890.9萬(wàn)t/a,亞太酯、二甲醚等。近年來(lái)石油資源短缺和石油價(jià)格地區1030.6萬(wàn)t/a121。目前,30萬(wàn)t/a以上的暴漲,甲醇作為燃料和制烯烴原料尤受人們關(guān)的裝置合計產(chǎn)能達3051.2萬(wàn)t/a,占世界甲醇注。甲醇作為車(chē)用替代燃料在國內部分地區已經(jīng)總產(chǎn)能的741%。2006年世界甲醇總生產(chǎn)能力開(kāi)始在較大范圍內推廣,甲醇汽油(如M5甲醇汽為4695萬(wàn)t/a油,即汽油中摻甲醇5%)作為汽車(chē)燃料的推廣可1.12預測以在一定程度上緩解我國原油短缺,大量進(jìn)口的世界甲醇裝置新建和擴建速度明顯加快,并壓力。另外,由甲醇生產(chǎn)的二甲醚作為民用燃料繼續向大型化方向發(fā)展。盡管有業(yè)內人士發(fā)出了和車(chē)用燃料的研究、應用也取得了較大的進(jìn)展。產(chǎn)能已接近過(guò)剩的警告,但高利潤仍促使一些天1世界甲醇市場(chǎng)分析然氣資源豐富的國家積極建設年產(chǎn)量百萬(wàn)噸級的11生產(chǎn)現狀及預測甲醇裝置,甲醇生產(chǎn)進(jìn)入歷史上最大規模的產(chǎn)能1.11現狀擴張期2010年全球甲醇主要在建和擬建1923年BASF公司在德國 Leuna建成首套高壓項目見(jiàn)表12。據SRI咨詢(xún)公司分析,今后5年法裝置,1966年ICI公司建成300td低壓裝置。世界甲醇產(chǎn)能將以年均57%的速度增長(cháng),預計到1973年 Lurgi公司建成以渣油為原料的20萬(wàn)ta低2007年產(chǎn)能將出現過(guò)剩;2009年產(chǎn)能將達5357壓法裝置。甲醇生產(chǎn)技術(shù)一直在不斷改進(jìn)之中。萬(wàn)U/a,2015年產(chǎn)能可達6517萬(wàn)ta。隨著(zhù)世界甲目前,高新技術(shù)向甲醇工業(yè)的滲透又使甲醇單系醇生產(chǎn)重心向中東、南美和非洲等天然氣資源豐富列裝置向大型化方向發(fā)展,許多新工藝層出不窮,的國家和地區轉移,美國、西歐和日本已由過(guò)去并成為當前甲醇工業(yè)最重要發(fā)展趨勢。的甲醇自產(chǎn)自給轉變?yōu)榧状嫉闹饕M(jìn)口國,而加近幾年,全球甲醇供需基本平衡。2004年,世界拿大、拉美、東歐(俄羅斯)、中東及非洲則成為甲醇產(chǎn)能達到4060萬(wàn)ta,產(chǎn)量為3300萬(wàn)t,裝置平甲醉約均開(kāi)工率為81.3%。北美洲曾是世界上最大的甲醇YHa未來(lái)幾年世界甲醇中國煤化工生產(chǎn)地區,2000年產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的20%,收稿日期:200-04-17CNMHG2004年則下降為8%,拉美則上升至20.3%;中東作者簡(jiǎn)介:邵強(1977-),男,江蘇省人,碩士,主要從事和亞太地區產(chǎn)能增長(cháng)迅速,2004年分別占全球總石化產(chǎn)品市場(chǎng)分析研究工作。CHEMICAL INDUSTRY2007年第25卷產(chǎn)量將穩步增加,一批大型甲醇裝置的建設將給世界甲醇消費的主要地區是亞太、北美和西歐地區,原料成本較高的非經(jīng)濟規模企業(yè)帶來(lái)巨大壓力,消費比例分別為3481%、2741%和1996%,在世界從而推動(dòng)甲醇行業(yè)重組和資源合理配置,實(shí)現供范圍內甲醇的消費結構中,甲醛是最大的消費領(lǐng)域需平衡。隨著(zhù)新增裝置的陸續投產(chǎn),甲醇市場(chǎng)價(jià)占總消費量的36%;其次是MTBE,占14%;第三格將由高位回落。是醋酸,占1%,其它消費領(lǐng)域所占份額較小,2001表12007-2010年全球甲醇主要年至2005年全球主要地區甲醇消費構成見(jiàn)表2。2006在建和擬建項目萬(wàn)ta年全球甲醇需求量約為3800萬(wàn)t左右。近年來(lái)全年份國冢項目/公司名稱(chēng)生產(chǎn)能力球甲醇需求年均增長(cháng)率約4%,相當于新建一座世2007澳大利亞澳大利亞甲醇公司165界規模甲醇廠(chǎng)的年產(chǎn)量。預計2010年世界甲醇需阿曼阿曼甲醇公司求量將達到4226萬(wàn)t2馬來(lái)西亞家石油公司世界甲醇生產(chǎn)格局的變化將導致消費格局的重2008澳大利亞GTL資源公司大變化,美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區甲醇卡塔爾世界石油公司396-495消費已由自給轉變?yōu)橹鸩揭揽窟M(jìn)口,而加拿大、拉沙特阿拉伯沙特甲醇公司丁美洲、俄羅斯、中東及非洲等國家和地區已成為埃及Echem挪威挪威石油集團甲醇出口基地。甲醇產(chǎn)品世界貿易量迅速增長(cháng),2010伊朗國家石油公司2000年世界甲醇貿易量為1020萬(wàn)t,2005年達到1309萬(wàn)t,年均增長(cháng)5.1%。美國2000年進(jìn)口甲醇12消費現狀及預測222萬(wàn)t,2005年達286萬(wàn)t,年均增長(cháng)5.2%;歐121現狀洲2000年進(jìn)口甲醇324萬(wàn)t,2005年達411萬(wàn)t,據 Nexant Chem Systems的最新統計年均增長(cháng)49%;日本2000年進(jìn)口甲醇244萬(wàn)t2003年世界甲醇的消費量為32352萬(wàn)t3。亞太2005年達306萬(wàn)t,年均增長(cháng)4.6%;東亞(不含日已經(jīng)成為世界最大的甲醇消費地區,消費量占世界本)2000年進(jìn)口甲醇29萬(wàn)t,2005年達305萬(wàn)t,總量的3345%,2004年世界甲醇消費量為3180年均增長(cháng)59%。東亞各國,尤其是日本,將是今萬(wàn)t田。2005年,世界甲醇消費量約為3560萬(wàn)t,后幾年甲醇進(jìn)口增長(cháng)最快的國家。表22001—2005年全球主要地區甲醇消費構成2001年2002年2003年2004年2005年消費領(lǐng)域消費量/所占比例/消費量/所占比例/消費量/所占比例/消費量/所占比例/消費量/所占比例(萬(wàn)ta)%(萬(wàn)·a)%(萬(wàn)ta)%(萬(wàn)ta)%97032101010501246MTBE 8308104984醋酸27030039161424970合計302030601003110318035601.22預測萬(wàn)t③3。亞洲甲醇市場(chǎng)研究機構(MMSA)稱(chēng),目據預測,未來(lái)5年全球甲醇需求將以年均前甲醇用于汽油調和組分需求每年僅為15萬(wàn)-40的速度繼續增長(cháng),其中甲醛需求增速將達到萬(wàn)t,生物柴油僅消耗甲醇20萬(wàn)~25萬(wàn)t,二甲醚38%,醋酸需求增速可達52%。由于美國加州等消費甲醇量也僅為5萬(wàn)-8萬(wàn)t。隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展,部分州區禁止在汽油中加入MTBE,預計同期世界這中國煤化工需求結構,特別是甲醇在MTBE方面需求每年將減少57%。甲醇在用于快速成長(cháng)。許多潛在領(lǐng)域有著(zhù)廣闊的應用前景。美國甲醇協(xié)2CNMHG會(huì )預計,燃料電池將在2010年增加甲醇需求7021生產(chǎn)現狀萬(wàn)t,2015年增加850萬(wàn)t,2020年增加6000我國甲醇生產(chǎn)起始于20世紀50年代末期。第5期邵強:國內外甲醇市場(chǎng)分析5320世紀60年代,我國發(fā)展了有中國特色的合成氨布的甲醇項目。2006年擬投產(chǎn)能約344萬(wàn)ta,較聯(lián)產(chǎn)甲醇的生產(chǎn)技術(shù),它依附于中、小型氨廠(chǎng),2005年約增加147%。2006年新增廠(chǎng)家多分布在西規模小。20世紀60年代末,我國的甲醇年產(chǎn)量?jì)H北、華南地區;國內生產(chǎn)格局面臨重新洗牌,除個(gè)10萬(wàn)t。改革開(kāi)放以后,我國的甲醇工業(yè)發(fā)展很別廠(chǎng)家在原有基礎上擴建外,多數甲醇裝置年產(chǎn)量快。20世紀末,我國甲醇產(chǎn)能、年產(chǎn)量分別為在10萬(wàn)t以上,而且單醇裝置數量有所增加,這也將330萬(wàn)t/a和199萬(wàn)t。2004年,我國甲醇產(chǎn)量達逐步改變國內前期以聯(lián)產(chǎn)甲醇為主的生產(chǎn)局面;天然40萬(wàn)ta,有產(chǎn)量統計的企業(yè)117家中,產(chǎn)量低氣制甲醇裝置猛增,占2006年新增產(chǎn)量的686%;而于100ka有109家,甲醇總產(chǎn)量達28454kta,焦爐煤氣制甲醇裝置也有所增加,為872%。占總產(chǎn)量的646%;聯(lián)醇裝置是我國現階段甲醇生表42006年公布的甲醇項目產(chǎn)的主要力量,因低于100kt/a的甲醇裝置大多地區項目名稱(chēng)為氨醇聯(lián)產(chǎn)裝置;裝置規模在200kt/a的僅兩套,進(jìn)展階段發(fā)布時(shí)間山西年產(chǎn)10萬(wàn)t甲醇項目報批立項2006年3月7日分別在上海焦化有限公司和陜西榆林天然氣公司,另外,內蒙古蘇里格天然氣化工股份有限公司建江蘇年產(chǎn)50萬(wàn)t醋酸項目工程設計0003月7日有一套180kt/a裝置。2006年我國有甲醇生產(chǎn)企江蘇年產(chǎn)60萬(wàn)t甲醇工程設計2006年3月6日業(yè)200家左右,產(chǎn)能為1117萬(wàn)ta,產(chǎn)量為7623萬(wàn)t,同比增長(cháng)34%。2003—2006年我國甲醇主要江蘇年產(chǎn)60萬(wàn)t甲醇正編可研2006年3月6日生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統計如表3所示。內蒙澤楷赤峰煤制甲醇正編可研2006年3月2日表320032006年我國甲醇主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統計期)項目?jì)让蓾煽喾迕褐萍状脊こ淘O計2006年3月2日2003年2004年2005年2006年期)項目?jì)让山够状家惑w化易地工程設計2006年2月27日上海焦化有限公司21832.532.135.4改造工程中國石化集團四川維尼綸廠(chǎng)24229634.1291榆林天然氣化工有限責任遼寧大化搬遷改造30萬(wàn)t開(kāi)工在建2006年2月23日公司124甲醇項目(振興東大慶油田化工有限公司21.321420.2197北項目)內蒙古蘇里格天然氣化工0172187180安徽煤焦化綜合利用工程設計2006年1月23日股份有限公司(二期)項目哈爾濱氣化廠(chǎng)11.911411.0安徽煤焦化綜合利用開(kāi)工在建2006年1月23日中國天然氣股份公司青海(一期)項目10611.3154分公司黑龍江年產(chǎn)10萬(wàn)t甲醇工程設計2006年1月12日長(cháng)慶油田公司9.410.110210.3裝置工程西年產(chǎn)18萬(wàn)t合成氨、施工準備2006年1月9日近年來(lái),因甲醇利潤高,投資者對大型甲醇30萬(wàn)t尿素、3萬(wàn)t項目十分關(guān)注,特別是煤產(chǎn)地和天然氣產(chǎn)地,都甲醇在積極研究建設大型甲醇項目的可能,有的已經(jīng)內蒙神華包頭煤制甲醇工程設計2006年1月5日開(kāi)工建設。2005年底至2006年初,國內新投產(chǎn)的項目裝置主要有四川瀘天化40萬(wàn)ta、內蒙古天野202.2供需情況萬(wàn)Ua、陜西神木20萬(wàn)ta、山東兗礦國泰24萬(wàn)ta、表5是近年國內甲醇供需情況。近年來(lái),世河北建滔邢臺10萬(wàn)t/a、山西丹峰10萬(wàn)ta、山西界范圍內能源(石油、煤炭、天然氣)價(jià)格的上豐喜10萬(wàn)t/a、新疆東辰9萬(wàn)ta、劉家峽化肥廠(chǎng)漲辛同叢故飆升,甲醇價(jià)格也7萬(wàn)t/a等裝置。這些新裝置的總體開(kāi)工率在60%達中國煤維持在高位。甲醇左右(21。2005年新投產(chǎn)的甲醇裝置產(chǎn)能大約為的高CNMH使得國內甲醇產(chǎn)量300萬(wàn)t/a,其中以華中(河南、山東省)地區增幅大幅增加。2000-2005年,年均增長(cháng)率為23.5%。較為明顯,占年投產(chǎn)量的32%。表4是2006年公2006年我國甲醇產(chǎn)量突破700萬(wàn)t,為762.3萬(wàn)t化學(xué)工業(yè)54CHEMICAL INDUSTRY2007年第25卷雖然國內甲醇產(chǎn)量增長(cháng)很快,但裝置開(kāi)工率2005年年均增長(cháng)率為156%。一直較低,尤其是在2000-200年,開(kāi)工率一直2005年在甲醇衍生物消費結構中,甲醛是在55%左右。國內甲醇裝置開(kāi)工率低的主要原因第一消費大戶(hù),占38.9%;MTBE占第二位是我國聯(lián)醇裝置產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的50%左右,多為7.1%;醋酸占第三位,為6.6%。2006年數聯(lián)醇裝置規模小、產(chǎn)品成本高、缺乏竟爭力,我國甲醇表觀(guān)消費量達到856萬(wàn)t,較2005年增造成開(kāi)工嚴重不足。長(cháng)22.4%。近兩年國內甲醇產(chǎn)能的大幅增長(cháng),使我國甲醇表觀(guān)消費量由2000年的3292萬(wàn)t例,得甲醇的國內自給率大幅上升,2006年國內自給增長(cháng)到2005年的6994萬(wàn)t,增加了一倍多,2000-率達89.1%。表5近年國內甲醇供需情況2000年2001年2002005年2006年產(chǎn)能/(萬(wàn)ta)386600產(chǎn)量/萬(wàn)t211開(kāi)工率/%53.755.854.7598表觀(guān)消費量/萬(wàn)t3292357.6386.9433.95573.21自給率/%60457768.02.3甲醇進(jìn)出口統計表6近年國內甲醇進(jìn)出口情況雖然我國甲醇生產(chǎn)能力已不算低,但是由于年份進(jìn)口數量/萬(wàn)t出口數量/萬(wàn)t進(jìn)口依存度/%規模小、競爭力差,每年還是要進(jìn)口大量的甲醇。39.6表6是近年國內甲醇進(jìn)出口統計情況。2002年,我42.3國甲醇進(jìn)口量達到近年最高水平,為17996萬(wàn)t,較17996上年增長(cháng)18.3%。2002年以后,國內甲醇新建及140.16擴建裝置較多,使得國內甲醇進(jìn)口量有所下降13585國內甲醇進(jìn)口依存度也隨之下降。2004年我國甲136.031867醇進(jìn)口主要來(lái)源地為亞太和中東地區。我國甲醇11271095也有少量出口,2005年出口量為5.45萬(wàn)t3表72006年國內甲醇生產(chǎn)及進(jìn)出口情況表7是2006年國內甲醇進(jìn)出口統計情況。2006年我國甲醇進(jìn)口量為1127萬(wàn)t,其中智利、沙特阿拉伯、伊朗、卡塔爾和新西蘭是我國甲醇進(jìn)口月份,進(jìn)口量A進(jìn)口均價(jià)/出口量/(美元,)出口均價(jià)的主要來(lái)源地,1月,3月,5月,6月,7月,81535500132779月六個(gè)月每月進(jìn)口量均超過(guò)10萬(wàn)t;前三季度我2586600596965899國甲醇進(jìn)口均價(jià)為249~277美元/,第四季度我國55500012719125711413甲醇進(jìn)口均價(jià)大幅上漲為321-398美元/,20064577200743925811685年甲醇進(jìn)口量仍呈下降的趨勢,預計今后相當段時(shí)期進(jìn)口甲醇對國內市場(chǎng)不會(huì )造成太大的沖擊。13332525508107528117537國內甲醇大多為煤頭產(chǎn)品,與氣頭甲醇相比,乙8575600135172508255259醇含量較高,達不到出口標準,因此我國歷年來(lái)96674008859327717230274甲醇出口量很少。但由于東南亞地區甲醇供貨緊107026006336732117056354張,甲醇價(jià)格居高不下,我國對東南亞的甲醇出71227口一直在增加,2006年我國甲醇出口量為19萬(wàn)t1 Aco中國煤化工同比增長(cháng)2486%。醇市湯動(dòng)向更加引人關(guān)24甲醇市場(chǎng)行情分析注。CNMH走勢,200年甲醇受能源價(jià)格與運輸成本增加,新裝置大量投價(jià)格也較為堅挺,下游需求穩步增加。圖1是產(chǎn),下游產(chǎn)品發(fā)展多樣化等多方面影響,國內甲2005年8月-2006年8月國內甲醇價(jià)格情況。第5期邵強:國內外甲醇市場(chǎng)分析55270格情況。2006年1-8月韓國甲醇價(jià)格在285.82981美元/t;日本甲醇價(jià)格在3063~330美元/t東南亞甲醇價(jià)格在2688-2929美元/t;我國臺灣2600地區甲醇價(jià)格在2666-290.6美元/t。2550表82006年1-8月亞洲主要市場(chǎng)甲醇月均價(jià)美元/t2500月份韓國日本東南亞中國臺灣2450298.1311.3327.524008月10月12月28942005年2929285.9圖12005年8月—2006年8月國內甲醇價(jià)格307.5286.3829443063292527692005年國內第三四季度投產(chǎn)的新裝置較多,產(chǎn)能大約在230萬(wàn)a上下,這部分裝置都處于前期的3結束語(yǔ)試車(chē)調試,為此對當年的總體產(chǎn)量并無(wú)多大貢獻當前,甲醇項目受到諸多企業(yè)的青睞,紛紛但上半年投入運行的幾套裝置對2005年下半年市上馬。投資過(guò)熱必然會(huì )導致甲醇產(chǎn)品過(guò)剩,進(jìn)而場(chǎng)還是有明顯的沖擊。2005年10月國內甲醇市場(chǎng)使市場(chǎng)競爭異常慘烈,直至企業(yè)受損。因此,對價(jià)格降到下半年的低點(diǎn),為2400元A,年末2個(gè)于甲醇項目投資一定要謹慎。目前新建甲醇裝置月國內甲醇市場(chǎng)價(jià)格保持在2500元t的水平。應十分注意規模大型化與原料多樣化,結合國情2006年初始,在需求萎縮、運輸不暢及新裝置對并因地制宜。西部地區有較豐富的煤和天然氣資市場(chǎng)造成的恐慌和壓力下,國內甲醇行情繼續元源,投資建設甲醇裝置有獨到的優(yōu)勢。同時(shí),由旦前的緩跌走勢,到春節前跌至當時(shí)市場(chǎng)的低谷;于地處邊遠,甲醇的銷(xiāo)售運輸不便利,因此在投春節過(guò)后,甲醇行情一改往年的緩啟動(dòng),部分地資建設時(shí)應考慮下游配套裝置的建設,變運輸不區行情迅速回暖,3月初在需求帶動(dòng)、進(jìn)出口量呈利為有利,還發(fā)展了甲醇的下游產(chǎn)品?，F倒掛及市場(chǎng)良好心態(tài)的支撐下,國內甲醇以強勁之勢開(kāi)盤(pán)走高,到4月國內甲醇市場(chǎng)價(jià)格上漲參考文獻:至2650元/t。5月國內甲醇進(jìn)口量突破10萬(wàn)t,(1馬俊睿.國際國內甲醇市場(chǎng)分析及預測J石油化工較上月增加了37.84%,受此影響,5月價(jià)格回落技術(shù)經(jīng)濟,2006,22(2):41-47至2590元/6月在需求帶動(dòng)下,國內甲醇市場(chǎng)[2]甲醇供需分析及市場(chǎng)預測[EBOL]中國化工信息周價(jià)格沖高至2660元/t,隨后2個(gè)月市場(chǎng)價(jià)格保持fi,httpwww.chemnews.com.cn,2006,(20)在約2600元/t的水平。[3]劉軍,黃勝才,歐明,國內外甲醇市場(chǎng)分析及預測表8是2006年1-8月亞洲主要市場(chǎng)甲醇價(jià)[J].川化,2006,(3):36-38.Market Analysis of Methanol at Home and abroadSHAO Qiang(Yangzi Petrochemical Co Lid, SINOPEC, Nanjing 210048, China)Abstract: The current situation of the methanol production and consumpt中國煤化工 eed. The methanolis analyzed and previewed. In 2006, the global production capacity ofCNMHG2010 will be estat 42 260 kt. In 2006, the production capacity of methanol in China was 1f 170 kt, with the import of 1 127 kt. In recent years thesupply of methanol would not be able to meet the demand, but the future market is not optimistKeywords: methanol; production; market research; market demand analysis