中國天然氣供需形勢與展望

天然氣工業(yè)2014年1月中國天然氣供需形勢與展望張抗中國石油化工股份公司石油勘探開(kāi)發(fā)研究院張抗.中國天然氣供需形勢與展望.天然氣工業(yè),2014,34(1):10-17摘要21世紀以來(lái),中國常規天然氣和致密氣儲量、產(chǎn)量的年增長(cháng)率由兩位百分數降至一位百分數,總體呈降低之勢。預計中國天然氣產(chǎn)量在2015年有達到1340×103m3的可能,如其商品率能達90%,則供應量有達到1206×106m3的可能。頁(yè)巖氣開(kāi)釆剛剛起步,在2015年可望有6×10°m3商品氣投入供應。煤層氣開(kāi)采量,特別是利用量長(cháng)期大幅度落后于預定指標,其生產(chǎn)量和利用量的統計存在缺陷;按目前的實(shí)際利用量增加趨勢推算,2015年其商品氣量有達到40×10Nm3的可能。煤制氣的開(kāi)拓已取得許多新成果,從已建成的生產(chǎn)能力看,2015年有供應55×10°m3燃氣的可能性。綜上所述,2015年國內燃氣供應總量可能為10×10m3,如按預測的當年消費量達2310×106m3計算,則2015年需進(jìn)口天然氣1000×10°m3。從目前預計的管道氣和LNG接收站的實(shí)際進(jìn)口量看,尚有270×108~300×103m3的缺口,需及時(shí)采取措施提前投產(chǎn)一批LNG接收站并增加從中亞進(jìn)口的天然氣數量。建議在“十三五”能源規劃的基礎性研究中,完善對實(shí)際可供應的燃氣商品量的統計。綜合分析的結論認為,經(jīng)濟體制改革進(jìn)程是影響我國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。關(guān)鍵詞中囯天然氣儲量產(chǎn)量增長(cháng)率供需形勢商品氣常規氣非常規氣進(jìn)口天然氣DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.,2014.01.002Natural gas supply-demand situation and prospect in ChinaZhang Ki(Sinopec Petroleum Exploration and Development Research Institute, Beijing 100083, China)NATUR. GAS IND. VOLUME 34, ISSUE 1, pp 10-17, 1/25/2014.(ISSN 1000-0976: In ChineseAbstract: Since the 21"century, the reserves of conventional natural gas as well as tight gas in China have been decreasing and theirannual production growth rates have been generally reduced from double-digit to one-digit number of percentage. It is predicted thatnatural gas production will possibly reach up to 134 billion m in 2015; and if the marketable rate is 90%, the gas supply volume willprobably be 120.6 billion min 2015. Since shale gas development just has started currently, about 0.6 billion m of the marketableshale gas will be added to gas supply in 2015. The CBm gas production especially such gas consumption has long been lagged behindthe expected targets, and what's more, flaws exist in their statistics; on this basis, it is assumed that the marketable Cbm gas willbe 4 billion Nm in 2015. With so many achievements made in the coal gas exploitation, it is forecasted that about 5.5 billion m coalgas will be added to gas supply in 2015. In total, the domestic fuel gas supply is roughly estimated to be 131 billion m in 2015: if thegas consumption in the year is presumably 231 billion m, about 100 billion m gas will then be imported in 2015. From the presunable actual imports of pipeline gas and LNG terminals, there is still a gap of 27-30 billion m in 2015. Therefore, it is suggestedthat more LNG receiving terminals be put into production in advance and the increment of import gas be needed from Middle AsiaAlso, it is proposed that the statistics be completed on the practical marketable fuel gas quantity in the fundamental study of energyplanning in the National 13th Five- Year Plan. In conclusion, the economic system reform process is the key to the further development of oil and gas industry in China.Keywords: China, natural gas, reserves, production, growth rate, supply-demand situation, marketable gas, conventional naturalgas, unconventional natural gas, imported natural gas中國煤化工作者簡(jiǎn)介:張抗,1940年生,教授級高級工程師,碩士;從事油氣勘探開(kāi)發(fā)、油氣CNMHG址:(003北京市海淀區學(xué)院路31號。電話(huà):(010)82312963。E-mail:zhangkang@peris.com第34卷第1期本期視點(diǎn)中國發(fā)展國民經(jīng)濟的“十二五”規劃已執行過(guò)半,迫切需要研究其執行狀況、判斷屆時(shí)能否完成相應指1近期中國天然氣生產(chǎn)形勢的變化標并及早部署對“十三五”規劃的相關(guān)研究。為此,筆1.1天然氣儲量者分析了國內天然氣及燃氣的近期供需形勢,對“十二我國現代天然氣工業(yè)起步晚于石油,到20世紀的五”末期可能達到的指標作了框架性預測,并對“十三后20年仍處于快速發(fā)展的青年期,天然氣地質(zhì)儲量的五”的基礎性研究提出了一些建議,供參考。年增長(cháng)率可達兩位百分數,20世紀90年代約為在對中國天然氣的數字指標體系進(jìn)行研究時(shí),必17.3%。但由于基數增大且新發(fā)現趨緩,年增長(cháng)率須注意到其以下特點(diǎn),這是進(jìn)行深入探討的前提:①中到21世紀初就降到一位百分數,2001-2005年間為國公布的天然氣產(chǎn)量包括常規氣和屬于非常規范疇的9.47%;近期的2005-2010年間為8.0%,2011、2012致密(砂巖)氣,在中國不斷向物性變差的儲層開(kāi)拓時(shí)年分別為799%和953%。更值得關(guān)注的是可采儲量已逐步擴大到需要以水平井和壓裂才能獲得經(jīng)濟效益的變化。新發(fā)現和探明的天然氣儲量中致密砂巖氣所的致密砂巖油氣領(lǐng)域,但致密與否并沒(méi)有統一明確的占的比重越來(lái)越大,儲量品級下降。再加上產(chǎn)量逐年界線(xiàn),也缺乏對其儲、產(chǎn)量的系統統計數字,因而其儲、攀升,導致剩余可采儲量(國外一般性統計表中所指儲產(chǎn)量被并入常規氣公布;②目前對煤層氣儲、產(chǎn)量的管量即為此)年增長(cháng)率總體走低,以至于在21世紀初曾理不到位,其統計數出自多門(mén),互相間有較大差別;出現天然氣剩余可采儲量下降的局面,2011、2012年③缺乏對商品氣量的認真統計,以至于許多人都把井剩余可采儲量年增長(cháng)率比地質(zhì)儲量年增長(cháng)率分別低口產(chǎn)量等同于市場(chǎng)供應量,以此思路作規劃往往“人為1.37%、2.33%(表1)。在上述討論的基礎上,筆者設地”留下了供銷(xiāo)間的缺口——這在商品率相當低的煤定2014年和2015年中國天然氣地質(zhì)儲量年增長(cháng)率和層氣上表現更為明顯;④目前中國燃氣的供應中未剩余可采儲量年增長(cháng)率分別為8%和7%,預計2015涉及煤制氣(包括焦爐煤氣)生物制氣等非天然的人年中國天然氣累計探明地質(zhì)儲量和剩余可采儲量分別造氣,而在今后它們將規模投產(chǎn),其市場(chǎng)供應量就不能為13.616×1012m3和3.817×1012m3,即在“十二五再被忽略,它們出現在供應方的名錄中,這將使我們研期間增加量依次約為4.48×1012m3和1.09×1012究的對象從天然氣擴大成燃氣(國外常稱(chēng)氣體燃料),m3,從新探明天然氣地質(zhì)儲量的數量上可能超額完成其構成就變得較為復雜?！笆濉币巹澋闹笜?3.5×1012m3)。表12005-2015年中國天然氣儲量變化表項目2005年儲量/2010年儲量/期間年2011年儲量/期間年2012年儲量/期間年2015年儲量/期間年增長(cháng)率10°m3增長(cháng)率10m3增長(cháng)率1增長(cháng)率地質(zhì)儲量62176913858.00%98684799%1080889.53%1361608.00%剩余可采儲量28185272570.67%290616.62%32154720%381657.00%注:原始數據均來(lái)自《全國油氣礦產(chǎn)儲量通報》,僅2015年為以8%、7%年增長(cháng)率預測,筆者編表計算1.2常規天然氣和致密氣產(chǎn)量中國天然氣產(chǎn)量變化呈現出明顯的分期性(圖1200年氣(產(chǎn)量增長(cháng)率201)。1996年產(chǎn)量超過(guò)200×108m3,到2003年達3501000×10°m3,其間的年增長(cháng)率為723%~12.73%,平均年增長(cháng)率為8.71%。2004年產(chǎn)量超過(guò)400×108m3、-4%2008年產(chǎn)量超過(guò)800×10m3,此期間以高年增長(cháng)率(1597%~18.96%,平均亦達18.07%)為特點(diǎn)。200812%0年后天然氣產(chǎn)量雖持續增長(cháng)并在2011年越過(guò)1000×108m3大關(guān),但年增長(cháng)率則大減,除2010年達1123%中國煤化工外,其余皆明顯低于10%,平均年增長(cháng)率為7.37%甚11980CNMHG長(cháng)率變化圖至比1995-2003年期間的均值都要低1.34%。2005注:據中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院,2013;2013年數據為預測值12·天然氣工業(yè)2014年1月年后天然氣產(chǎn)量年增長(cháng)率曲線(xiàn)已經(jīng)呈現出總體走低的7.77%?；谝陨戏治?筆者以8%的年增長(cháng)率預測趨勢。顯然這種年增長(cháng)率的大幅持續下降與其構成中2015、2020年的中國常規氣加致密氣的總產(chǎn)量分別可致密氣產(chǎn)量所占比例越來(lái)越大有關(guān)。2010-2012年能達1340×105m3、1970×10°m3(表2)。若以2015的平均年增長(cháng)率為6.07%2013年初曾預測該年天然年產(chǎn)量1340×10°m3計,則“十二五”期間的天然氣氣產(chǎn)量為1150×10°m3、與之相應的年增長(cháng)率分別為產(chǎn)量年增長(cháng)率為7.16%。表22010-2020年中國天然氣產(chǎn)量變化表2010年產(chǎn)量/2012年產(chǎn)量/期間年2013年產(chǎn)量/期間年2015年產(chǎn)量/期間年2020年產(chǎn)量/期間年108m3增長(cháng)率增長(cháng)率108m3增長(cháng)率長(cháng)率948.51067.16.07%11507.77%1340800%1970800%注:2010和2012年原始數據來(lái)自國家統統計局,2013年產(chǎn)量據中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預測,2015、2020年產(chǎn)量為筆者預測;此表內天然氣產(chǎn)量包括常規天然氣和致密氣,詳見(jiàn)正文綜合天然氣儲量、產(chǎn)量的變化趨勢可以認為,我國規?；a(chǎn)。從目前的動(dòng)態(tài)測算,在2013年僅能產(chǎn)頁(yè)天然氣的發(fā)展已出現由青年期向壯年期過(guò)渡的跡巖氣近2×108m23,2015年有可能達到6×10°m2的象3,增長(cháng)速度已趨緩。商品氣貢獻量。研究者中有不少人認為目前的《頁(yè)巖我國歷來(lái)缺乏權威的天然氣商品率的統計數據,氣發(fā)展規劃》中所擬產(chǎn)量65×108m3的目標有可能在據未經(jīng)核實(shí)的內部資料,2012年商品率為854%。近2020年左右實(shí)現年來(lái)世界天然氣平均商品率為85%。以2015年將達非常規氣,特別是頁(yè)巖氣求取探明儲量的要求與到更高水平的90%計,屆時(shí)我國常規氣加致密氣的商常規氣不同,它不但要求有較密鉆井的有效控制而且品氣量應為1206×10°m3。還要有一批單井試采(試采期一般1~2a)的可靠數1.3頁(yè)巖氣、煤層氣和煤制氣據。顯然,完成上述《規劃》提出的探明頁(yè)巖氣儲量的1.3.1頁(yè)巖氣指標是不可能的。能有幾個(gè)區塊完成頁(yè)巖氣儲量的試美國頁(yè)巖氣革命的成功在中國激起了強烈反響,算,從而修訂出較為可行的頁(yè)巖氣儲量規范草案就算已進(jìn)行了第一次全國頁(yè)巖氣資源量評價(jià)并召開(kāi)了多個(gè)是很理想的了。的研討會(huì )。但投入的實(shí)物工作量仍相當少,真正壓裂1.3.2煤層氣試采的水平井更少,并沒(méi)有真正形成什么“頁(yè)巖氣熱筆者一開(kāi)始就指出目前國內煤層氣管理不規范,2012年3月我國公布了《頁(yè)巖氣發(fā)展規劃(2011—不同單位給出的儲產(chǎn)量數字相差較大的問(wèn)題。按現行2015年)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規劃》)?！兑巹潯窂娬{進(jìn)行資源法規煤層氣與常規油氣一樣,其勘探開(kāi)發(fā)區塊屬?lài)覞摿φ{查與評價(jià)、勘探開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)及裝備攻關(guān)研究一級登記管理],也應由國家儲量管理委員會(huì )審批其和建立技術(shù)標準、產(chǎn)業(yè)政策體系等工作,“為‘十三五’儲、產(chǎn)量并按年度公布其儲、產(chǎn)量平衡表。煤層氣的相頁(yè)巖氣快速發(fā)展奠定堅實(shí)基礎”?！兑巹潯愤€要求“建成關(guān)數據也確實(shí)列人了《全國油氣礦產(chǎn)儲量公報》,如在批頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)區,初步實(shí)現規?；a(chǎn)”并設定其2012年公報中給出煤層氣的下列數據:累計探明地2015年探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲量6000×108m3、可采儲質(zhì)儲量5430×10°m3、剩余可采儲量2191×108m3,量2000×108m3、產(chǎn)量65×108m3的目標。幾年來(lái),當年產(chǎn)量10.53×10°m3。而按各公司發(fā)表產(chǎn)量的匯中國頁(yè)巖氣開(kāi)拓邁出了艱難的第一步,在短時(shí)間內對總,2012年全國煤層氣產(chǎn)量為125×10°m2,其中地面全國不同類(lèi)型(海相、陸相、海相交互相煤系)、不同時(shí)抽采257×10°m3。按2013年9月23日中國政府網(wǎng)代(早古生代、晚古生代、中生代、新生代)的暗色頁(yè)巖國家能源局答記者問(wèn)所載,2012年地面抽采27×10°開(kāi)展了研究,完成了一批探井和水平井壓裂試釆。m3,其中利用20×103m3;煤礦排釆114×10°m3,其特別應指出的中國接受美國因氣價(jià)大降而“被動(dòng)地”從中利用38×108m3。對比以上3組數據可知:①列入頁(yè)巖氣向頁(yè)巖油發(fā)展的教訓,一開(kāi)始就走上頁(yè)巖油、頁(yè)國家儲委審批儲景記錄甘年立懸的僅只為各公司的巖氣并舉的路。但是,由于投資太少、工作量嚴重不部分勘探開(kāi)中國煤化工且不規范;②不CNMHG足,從目前的情況看到2015年只能在幾個(gè)先行的試驗同部門(mén)所報產(chǎn)、皇訂江智權八差別。井組上實(shí)現試采,無(wú)法以區塊“工廠(chǎng)化”開(kāi)發(fā)井網(wǎng)實(shí)現即使按各公司所報產(chǎn)量來(lái)計算,我國的煤層氣產(chǎn)第34卷第1期本期視點(diǎn)量也長(cháng)期未達到近期各五年計劃的要求,特別是地面2014年向北京供氣問(wèn)題不大;阜新至沈陽(yáng)(北清)煤制鉆井抽采量和礦山排采氣的利用率兩個(gè)指標差得更氣管線(xiàn)已于2013年9月貫通,其年產(chǎn)(輸)氣能力為遠?！笆晃濉逼陂g煤層氣儲量增長(cháng)僅達指標的60%,10×10°m3。上述兩管線(xiàn)可望在2015年達到設計輸2010年煤層氣產(chǎn)量指標應為100×10°m3(地面抽采量50×10°m3。國家已批準新疆伊寧準噶爾東部諸和礦山排采各占一半)、利用率為80%,統計數字為產(chǎn)煤田建設煤制氣廠(chǎng)和專(zhuān)用東輸管線(xiàn)的立項。但完成整量?jì)H86×103m3(地面抽采僅15.7×105m3)、利用率個(gè)產(chǎn)輸系統的配套并規模投產(chǎn)可能要到“十三五”中后僅39.6%,即商品氣僅34×10°m3。按“十二五”的要期。我國一直有城市煤制氣的生產(chǎn)歷史,近年焦爐煤求2015年煤層氣產(chǎn)量應為300×108m23,其中地面抽氣的利用和產(chǎn)業(yè)鏈延伸已取得令人鼓舞的進(jìn)展,可以采為160×108m3利用率應達100%。但2012年地將這兩種煤制氣在2015年的商品供氣量估計為5面抽采量遠低于該年應達到的指標,更令人關(guān)注的是10°m3。這樣的話(huà),2015年全國煤制氣的總商品量可其利用量為52×10°m3、利用率僅41.6%,比2011年達55×108m3反而降低了46%。據2013年一季度的統計結果,我國目前僅有少量生物制氣(沼氣)發(fā)電的試點(diǎn),完成抽采和利用目標的僅有7省,山西、河南、甘肅、山但缺乏其商品氣量的統計數據,估計其規模生產(chǎn)也只東等產(chǎn)煤大省都在未達標之列且湖南、云南分別僅為能在“十三五”期間實(shí)現。目標值的15%、6.5%江蘇新疆的利用率為零。由于綜上所述,可以預測2015年我國燃氣(常規天然基礎性研究不足,鉆井完井和儲層改造工藝上存在缺氣、非常規天然氣、煤制氣)商品量為1307×108m3,陷,已鉆井的產(chǎn)氣比例和達到工業(yè)產(chǎn)量的比例都明顯匡算可計為1310×105m3,這可視為國產(chǎn)燃氣的總供低于預期,經(jīng)濟效益普遍欠佳。為此,作為主要生產(chǎn)者應量。的中國石油天然氣股份有限公司2013年初比原計劃投入井數減少了1000口,這使得生產(chǎn)形勢更難樂(lè )觀(guān)。2近期中國燃氣消費和進(jìn)口形勢的變化如果前面提到的2011年、2012年的利用(商品)量是2.1天然氣消費量可信的話(huà),筆者按照兩年間的商品煤層氣年增長(cháng)率比較歷年來(lái)國家統計局發(fā)布的天然氣產(chǎn)量和消費237%推算,2015年商品量應達到100×10°m3。但量數據可以發(fā)現:2006年及以前天然氣產(chǎn)量大于消費如果考慮到實(shí)際利用率增加的困難,并進(jìn)而把礦山排量且其差值越來(lái)越大,如1995年其差值為2.1×108采氣按其實(shí)際烷烴含量折合成一般(標準)天然氣m3、2006年為274×103m3,差值是否部分反映了油計(見(jiàn)下述)把2013年實(shí)際煤層氣供應量定為15×氣產(chǎn)、輸中的自用和消耗,目前尚無(wú)來(lái)自實(shí)際數據的解10°m3并預測2015年實(shí)際供應量為40×10°m3是較釋;2006年后則恰恰相反,而且消費量與產(chǎn)量間的差合適的。按上述兩數字兩年間煤層氣商品量的平均年值迅速增大,如2007年為138×108m3、2012年則達增長(cháng)率達63.3%。378.6×10°m3。后者反映出天然氣進(jìn)口量日趨增大。此外,“十二五”規劃要求新增煤層氣探明地質(zhì)儲筆者依據國家統計局的數據進(jìn)行統計的結果表量1×1012m3,是《全國油氣礦產(chǎn)儲量公報》所載2010明:1995-2000年間、2000-2005年間、2005-2011年累積探明儲量234×10°m3的近3.66倍,是年間,我國的天然氣消費量年增長(cháng)率依次為6.67%2010-2012兩年間新增儲量2696×10°m3的3.7113.80%、18.69%,其中2007年達25.61%,2011年仍倍。但從上述長(cháng)期未能完成計劃的情況看,兩年后達達21.50%,顯然呈快速增加之勢。但2011年后情況到“十二五”要求的新增探明儲量和煤層氣商品量指標有所變化,2012年年增長(cháng)率突降至10.60%,從2013是很困難的。對我國的煤層氣儲量來(lái)說(shuō),更重要的不年上半年的統計的實(shí)際消費量為820×10m3、同比在于增加量,而在于首先應建立規范的儲量計算、申增加14.6%;以全年消費量同比增加14.8%計、年消費報、審批、管理體系量為1660×103m3。筆者認為,這個(gè)變化反映出消費1.3.3煤制氣量年增長(cháng)率曲線(xiàn)可能已出現了拐點(diǎn),今后以5年計的從相對富煤的資源特點(diǎn)出發(fā),我國一直在進(jìn)行發(fā)平均年增長(cháng)率大于20%的可能性不大展煤化工的探索、試點(diǎn),以作為油氣代用品并作為煤炭近年的市場(chǎng)形勢是扭曲的低氣價(jià)使進(jìn)口者和生產(chǎn)清潔化利用途徑之一,其中以煤制氣項目相對成熟。者均處于虧損狀中國煤化工持別是勘探開(kāi)已建成的內蒙古自治區克什克騰旗年產(chǎn)40×10°m3發(fā)初期)的非常CNMHG之一。如無(wú)煤制氣的產(chǎn)能,待配套的管線(xiàn)建成后即可投產(chǎn),在其他條件配合,高氣價(jià)對消費方的抑制將會(huì )日趨凸顯。天然氣工業(yè)2014年1月但在目前確保不突破通脹率上限的方針下,氣價(jià)上漲為18%,“十三五”期間年增長(cháng)率為16%,則2015、又會(huì )受到許多方面的限制。如氣價(jià)長(cháng)期不能反映市場(chǎng)2020年的消費量分別為2310×10°m3、4850×10°供需形勢和綜合成本,低氣價(jià)壓抑生產(chǎn)和消費增長(cháng)勢m(表3)。誠然,任何預測都是有前提條件的,如果改頭的情況將難以在近期發(fā)生改變。在此兩難情況下,革到位、價(jià)格理順,天然氣消費量年增長(cháng)率有可能稍筆者設定2014、2015兩年的年我國天然氣消費增長(cháng)率高,反之亦然。表32011-2020年中國天然氣消費量變化表2011年消費量/2012年消費量/期間年2013年消費量/期間年2015年消費量/期間年2020年消費量/期間年10m3增長(cháng)率10m增長(cháng)率增長(cháng)率增長(cháng)率1307144610.60%166011.8%23101816%注:2011和2012年原始數據來(lái)自岡家統統計局.2013.2015、2020年數據為筆者預測,詳見(jiàn)正文22天然氣進(jìn)口量仍會(huì )增加,故預測2013年全年天然氣進(jìn)口量可達550×我國有統計數的天然氣進(jìn)口始于2006年,但直到10m3,進(jìn)口依存度將達33.1%(表4)。2012、2013年我2008年大然氣凈進(jìn)量仍相當低。2009年天然氣產(chǎn)量國大然氣進(jìn)口量的年增長(cháng)率分別為29.94%和3480%,年增長(cháng)率劇減至6.19%,促使凈進(jìn)口出現增速加快的按上文對2015年天然氣消費量和供應量的預測,其差拐點(diǎn),天然氣進(jìn)口依存度為4.9%。以上趨勢的持續發(fā)值為1000×10m3,需要以進(jìn)口氣來(lái)加以補充。從表4展,使2010·2012年天然氣進(jìn)門(mén)量快速增長(cháng),2012年的中還可發(fā)現,2010年以來(lái)我國天然氣出口量持續降低,進(jìn)依存度達26.2%。2013年的氣價(jià)調整使上半年的與迅速增加的進(jìn)口量相比,似可忽略,故可在2015年及夭然氣進(jìn)口量增速降低,但從走勢看,下半年的進(jìn)口量以后的預測中可將進(jìn)口量視為凈進(jìn)口量。表42005-2013年中國天然氣進(jìn)口量和對外依存度表年份20052010201l2012井口量/10m16531440850凈進(jìn)量/10530對外依仔度35%12.01.6%22.0%26.2%31.5%汴:原始數據米自國家統計局、海關(guān)總署,但2013年數據為據上半年值推算,筆者編戰計算按田春榮的資料,2012年我國進(jìn)口天然氣399×1000×10m2之間尚有270×10°~320×10m3的l0^m3(這與表4的值不同,但亦在因統計范圍有所差差距。顯然,如需滿(mǎn)足2015年預期的消費量,還需再異而形成的合理差值之內),其中來(lái)自中亞的管道氣補允新措施以增加進(jìn)口。這樣,原擬在2015年建成的199×10°m2、液化天然氣(NG)200×10m3(約合7座NG接收站必須有一部分的第一期工程提前到1470×10t)。原定該年投產(chǎn)的6座ⅠNG接收站已2014年底建成并具備接收、輸氣能力,使LNG年進(jìn)口在2012年秋全部建成,設計年接收能力1880×10′t量比原定再增加150×10~200×10m3。另外從中(約合260×106m3),經(jīng)過(guò)磨合其2015年完全可達到亞進(jìn)口的天然氣量還要加大,爭取達到年輸氣量450設計的年進(jìn)口量。中緬油氣管線(xiàn)2013年已基本建成,×103~500×10m3的規模。為此,就需要立即著(zhù)手2015年亦可達到設計進(jìn)口量120×10°m3。根據2013布置并落實(shí)相應的工作年9月中國與土庫曼斯坦之間達成的協(xié)議,到2013年令人擔憂(yōu)的是曾在我國冬季出現的“氣荒”近年又叮完成中國一中亞天然氣管線(xiàn)C線(xiàn)建設、氣田開(kāi)發(fā)工有再現并擴大之勢。這不僅與年供應量的缺口有關(guān),程亦將取得重大新進(jìn)展,2015年向中國供氣30×10°也與調峰等配不等右￥。2011年“氣350×10°m是有可能的。這樣,已投產(chǎn)的ING接荒”僅出現在中國煤化工年已擴大到北收站和屆時(shí)可進(jìn)口1的管輸天然’就可有680×10京、湖北、浙江CNMH部分地區。連730×l0m3的進(jìn)能力。這與前述的該年進(jìn)I′續的劣霾迫使不少地方(特別是華北地區)提前部署了第34卷第1期本期視點(diǎn)煤改氣工作,使該年淡季已出現局部的限氣現象,預計5.7%,則其商品率僅80%。此外還應注意到,如果對今冬明春的氣荒可能更為嚴重,其影響面可更大(可能某些低產(chǎn)氣井(包括初期的非常規氣生產(chǎn))予以補貼也要包括西氣東輸的上、中游),一些LNG企業(yè)也有出必須以實(shí)際銷(xiāo)售的商品量計,將內部使用量、放空等計現限供、斷供的擔憂(yōu)。今后城市化進(jìn)程加快和環(huán)保壓入并要求給予補貼是非常不合理的力增大,將對燃氣供應形成更大的壓力。歷史經(jīng)驗再顯然,在完善的市場(chǎng)經(jīng)濟中應以商品氣量作為研次提醒我們,不僅要關(guān)注燃氣的供應量和進(jìn)口量,還要究消費量、進(jìn)口量關(guān)系的平衡條件。建議在今后的規注意其中、下游的配套設施建設,特別是要有相應的調劃預測中補上這一被忽視的環(huán)節。但從中國的具體實(shí)峰能力。際出發(fā),如何計算商品率才符合客觀(guān)情況,對“十二五3對“十三五”中國天然氣目標研究的末期和“十三五”果用90%的商品率作為商品量預測建議是否合適,尚需認真研究。3.1.2完善對煤層氣的統計管理中國經(jīng)濟正處于發(fā)展轉型和結構調整中,經(jīng)濟體從以上的論述中可以看出,即使僅計算在國家登制改革也進(jìn)入了深水區。在此時(shí),深入總結過(guò)去,特別記獲得的勘探開(kāi)發(fā)權的區塊,其煤層氣勘探和開(kāi)發(fā)也是前幾年的經(jīng)驗教訓并提前開(kāi)展“十三五”能源規劃研未被納入法定部門(mén)的全程監管之中。從儲量上看,業(yè)究是及時(shí)和必要的。這里僅基于本文的討論,就天然內人士都知道,各公司已初步審批的常規油氣探明儲氣規劃的基礎性研究提出一些建議以期拋磚引玉。量在被法定的審核部門(mén)(國家礦產(chǎn)儲量委員會(huì ))審核時(shí)3.1完善天然氣的統計管理往往也會(huì )有相當幅度的縮減。此外,現行儲量規范還就常規油氣來(lái)說(shuō),我國已形成了一套貫穿上中下規定,在投入開(kāi)發(fā)后按規定期間必須進(jìn)行儲量復算這游的統計和管理體系,其中大部分已與國際接軌,這為對需要以較密集的生產(chǎn)井、以能反映實(shí)際產(chǎn)能的單井正確認識的取得奠定了基礎。但對非常規油氣來(lái)說(shuō)卻產(chǎn)量變化曲線(xiàn)來(lái)確定探明儲量和采收率的非常規油氣還存在著(zhù)相當多的問(wèn)題,甚至連基本數據都不清,那又更加重要。為了從源頭上奠定科學(xué)管理的基礎,總結何談研究!經(jīng)驗進(jìn)一步完善符合中國實(shí)際的煤層氣各項規范、標3.1.1必須完善商品氣的統計和研究準,堅持嚴格的儲量管理制度是必要的。囿于計劃經(jīng)濟體制,我國長(cháng)期把生產(chǎn)量和實(shí)際供煤層氣的兩大構成(地面抽采和礦山排采)之間在應量混為一談,缺乏產(chǎn)品的商品率概念,正是這一點(diǎn)沒(méi)開(kāi)發(fā)利用上有著(zhù)相當大的差別。從成分上看,地面打與國際慣例接軌。各生產(chǎn)公司所統計的井口產(chǎn)量是所井采得的煤層氣幾乎為純甲烷,而井下排采的煤層氣有統計的基礎,由此向上游追溯而形成與累積探明地中卻混有大量空氣,有的甲烷濃度為低、極低。在國際質(zhì)儲量和可采儲量、年產(chǎn)量和累積產(chǎn)出量、剩余可采儲天然氣研究中強調以標準立方米(Nm3)來(lái)加以計量,量間的平衡表。但井中生產(chǎn)的氣有部分在出井口后就就是要求對不同濃度烴含量的氣體之間按標準進(jìn)行折被分離出凝析油(在統計上已列入石油范疇)、部分氣算。簡(jiǎn)單地將地面抽采和礦山排采的產(chǎn)出量相加而得作為油氣田內用的動(dòng)力和燃料、更有相當部分為增產(chǎn)出煤層氣產(chǎn)磧、簡(jiǎn)單地以二者的利用量相加得出煤層油而回注地下(這在以伴生氣為主且更重視釆油的中氣的利用量,都是很不合理的,甚至會(huì )產(chǎn)生誤導。地面東很普遍,在我國老油區亦有漸增多的趨勢),但也有鉆井抽采煤層氣的利用與一般天然氣有相似之處,但相當部分放空燃燒(俗稱(chēng)點(diǎn)天燈)。即使進(jìn)入外輸管道目前利川率之低已令人痛心,而礦山排采的煤層氣利門(mén)站的氣也可能因運輸而損耗,如作為增壓站的動(dòng)力用難度卻更大。顯然,對后者更應強調被實(shí)際利用的燃料。在LNG生產(chǎn)、運輸和再氣化的過(guò)程中也有類(lèi)商品率。煤礦區的糸件使其一般并不缺電更不缺煤,似的損耗。除去以上各種天然氣產(chǎn)一銷(xiāo)過(guò)程中的使利用煤層氣的主要用途是發(fā)電。雖然我國已研制出專(zhuān)用、損耗后,真正可以作為商品供應天然氣消費市場(chǎng)的門(mén)使用低、極低濃度煤層氣的多種發(fā)電設備,但煤礦缺量與井口產(chǎn)量的比稱(chēng)為商品率。在不同條件下其值可乏另外出資再建立一套煤層氣發(fā)電用電系統的積極差別相當大,天然氣勘探開(kāi)發(fā)初期,放空和損耗量可很性,而進(jìn)入外輸電網(wǎng)既難實(shí)現也不夠本(補貼政策亦難大,商品率多較低。按法國國際天然氣信息中心以到位)。對今后當長(cháng)時(shí)間內處于低煤價(jià)期的整個(gè)(C? EDIGAZ)多年的統計,世界天然氣總產(chǎn)量的商晶率煤炭工業(yè),特別中國煤化工變現狀加大在上世紀末期以來(lái)多在80%~85%,例如2006年其煤層’利用CNMHG充分估計和回注、放空、其他損耗依次占總產(chǎn)量的110%、3.3%、良好對策。2014年1月16·天然工業(yè)更令人擔心的是煤層氣管理體制。國務(wù)院在筆者認為在分析近期天然氣生產(chǎn)形勢時(shí)必須注意2013年9月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加快煤層氣(煤礦瓦到我國所統計的天然氣產(chǎn)量年增長(cháng)率已由兩位百分數斯)抽采利用的意見(jiàn)》的93號文,在許多方面都比過(guò)去下降到一位百分數的事實(shí)。其受以下因素的制約。的相關(guān)文件有更多促進(jìn)煤層氣發(fā)展的規定,這是應充1)常規氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)日趨成熟,部分老氣田產(chǎn)分肯定的。但該文在涉及許多影響煤層氣發(fā)展的關(guān)鍵量趨穩甚至降低,這甚至涉及投產(chǎn)時(shí)間并不長(cháng)的主力性問(wèn)題上仍?xún)H停留在原則、方向和框架上,缺乏明確的氣田。如鄂爾多斯盆地最大的常規氣田——靖邊氣田可操作性。如對煤層氣勘探開(kāi)發(fā)區塊審批的數量少、2011年產(chǎn)氣量為46.72×10°m3,2012年開(kāi)始下降,為其區塊與煤礦、石油企業(yè)間存在嚴重的矛盾上仍沒(méi)拿43.98×10°m3;中國石油西南油氣田公司在四川盆地出具體辦法。對煤層氣如何進(jìn)入已有輸氣管線(xiàn)亦無(wú)明最大的大天池氣田,2010年產(chǎn)氣量為33.46×108m3,確的規定,至于提高其利用率也未能給出有力、可行的2012年就降到2773×10°m3。措施。在改革已進(jìn)入深水區時(shí),如不能從體制上破除2)常規天然氣由氣層氣和油田伴生氣(溶鮮氣)構影響煤層氣發(fā)展的根本性障礙,將難以改變長(cháng)期以來(lái)成,后者的商品率偏低,其井口產(chǎn)量隨石油產(chǎn)量變化而其進(jìn)展很緩慢的局面?。起伏且在東部老油區已呈降勢103.1.3建立頁(yè)巖氣的監管體系3)非常規的致密氣產(chǎn)量在我國天然氣總產(chǎn)量中的我國頁(yè)巖氣僅邁出了試探性的第一步。作為新設比例日趨增大,這在中國氣層氣的主要產(chǎn)區鄂爾多斯定的獨立礦種,雖然許多規章和管理辦法可借鑒常規和四川兩盆地表現尤為明顯,其增產(chǎn)穩產(chǎn)的影響因素天然氣、借鑒美國頁(yè)巖氣的經(jīng)驗,但仍需更多的創(chuàng )新。與常規氣有所差別。首先就是要完成從地質(zhì)勘探儲量審批、開(kāi)發(fā)作業(yè)的整4)其他非常規氣(煤層氣、頁(yè)巖氣)的產(chǎn)量增長(cháng)需套規范、標準的制定,這是難以一蹴而就的。目前需要要一個(gè)逐漸加速的過(guò)程,需要以適應中國地質(zhì)條件的集中力量先編制急需的各類(lèi)草案或征求意見(jiàn)稿,經(jīng)過(guò)特殊性并形成相應有特色的配套技術(shù)體系為前提輪實(shí)際操作實(shí)踐,爭取在數年內形成包括管理體制5)天然氣產(chǎn)量基數快速增加,即使年增量有所增環(huán)境監測在內的可作為工作指南和監管依據的規范規大,但年增長(cháng)率值卻仍有可能降低。章并爭取進(jìn)入國家標準、行業(yè)標準系列。這一工作現從以上分析看,筆者在預測“十三五”期間中國天已開(kāi)始,如頁(yè)巖氣儲量規范已擬出征求意見(jiàn)稿,初步反然氣產(chǎn)量增長(cháng)時(shí)采用8%的年增長(cháng)率數值可能并不是映是尚需作較大的補充完善。特別是針對不同類(lèi)型個(gè)低值。如海相、陸相、海陸交互相煤系等)的頁(yè)巖氣,對與常33改革進(jìn)程是制約油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素規氣、致密氣、煤層氣緊密共/伴生時(shí)的頁(yè)巖氣應有不以上的分析僅限于影響油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些資源同要求。這之中有的是美國所未涉及的、有的是在常本身的客觀(guān)因素,而從中國國情出發(fā)來(lái)分析,影響油氣規油氣亦無(wú)明確標準、規范可借鑒的。產(chǎn)業(yè)發(fā)展更重要的是其社會(huì )環(huán)境,是其經(jīng)濟體制中的順便指出,這一類(lèi)工作對煤層氣、致密氣等也是不問(wèn)題和市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)育程度的不完善。這在煤層氣、頁(yè)夠完善的。上述的國家儲量通報中對煤層氣覆蓋面很巖氣上表現尤為突出012窄即是一例。致密氣在美國等國家作為獨立的非常規具有合法的勘探開(kāi)發(fā)區塊是油氣上游運行的前氣種類(lèi),單獨統計其儲、產(chǎn)量,而在我國卻混同于常規提。按現行法規,常規油氣、致密油氣煤層氣的區塊氣,特別是缺乏對大量運用水平井、壓裂等技術(shù)體系的管理權歸國家委托的國土資源部,且唯有大型石油國新規范系統(包括致密氣儲量規范),這對致密油氣的企才有準人資格。有關(guān)法規還要求如未在規定期限內持續發(fā)展也是不利的完成約定工作量并上交報告和地質(zhì)資料就須縮減甚至32正視發(fā)展中的困難,避免高指標退出區塊,但事實(shí)上這些規定卻未能認真執行。以至回顧近年來(lái)我國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,許多研究者于幾乎所有可進(jìn)行這類(lèi)油氣勘探的有利區塊被少數企都注意到一個(gè)現象:對天然氣的增長(cháng)給予很高的期望、業(yè)壟斷,區塊進(jìn)入一退出機制成為“死水一潭”。對于形成高指標的強大壓力,但某些指標又屢屢不能完成,煤層氣來(lái)說(shuō),不僅已登記區塊甚少,而且存在與煤礦區有的甚至要推遲一個(gè)周期(5年左右)才能實(shí)現。這說(shuō)塊重疊的矛盾而巖氣作為新礦種最放寬了區塊準入明我們對中國天然氣、能源的形勢和發(fā)展規律認識不條件,但卻中國煤化工被常規油氣、煤層夠深入。換言之,應加強實(shí)事求是、有創(chuàng )新和預見(jiàn)的基氣登記的CNMHG角地區大多地質(zhì)礎性研究。條件不理想而且交通困難,對剛進(jìn)入油氣行業(yè)的公司第34卷第1期本期視點(diǎn)17更增加了運作難度,不利于頁(yè)巖油氣的起步。區塊和China[j]. International Petroleum Economics, 2012, 20(3):上游的壟斷僅是一例,在中、下游各環(huán)節也存在著(zhù)不同程度的行政壟斷和管理體制上的問(wèn)題(311[6]廖永遠,羅東坤,李婉棣中國煤層氣開(kāi)發(fā)戰略[J].石油學(xué)油氣改革能否在深水區破冰行進(jìn)成為中國油氣產(chǎn)報,2012,33(6):1098-1101業(yè)能否持續發(fā)展的關(guān)鍵因素。期待這一輪改革能在LIAO Yongyuan, LUO Dongkun, LI Wandi Developmentstrategy analysis of Chir“十二五”后半期取得突破性進(jìn)展,以求在“十三五”中2012,33(6):1098-1101期能在全國范圍內推廣實(shí)施在“十三五”后期可收獲7張抗頁(yè)巖油氣發(fā)展的中國之鑒一致密油氣和煤層氣改革紅利。正是由于對打破壟斷、深化改革的進(jìn)程還[].天然氣工業(yè),2013,33(4):18-25缺乏明晰的判斷,對如何形成“國進(jìn)民進(jìn)”充滿(mǎn)活力的ZHANG Kang. Lessons for shale oil gas development油氣市場(chǎng)、何時(shí)明顯改變某些不利趨勢也難以做出回from that of tight oil & gas and coalbed methane gas in答,故筆者沒(méi)有對2020年我國的燃氣供應量、消費量、China[j]. Natural Gas Industry, 2013, 33(4): 18-25.進(jìn)口量做出預測。[8]田春榮2012年中國石油和天然氣進(jìn)出口狀況分析[].國從這個(gè)角度看,本文的預測值同樣也帶有相當的際石油經(jīng)濟,2013,21(3):44-55.不確定性,其只是進(jìn)展比較順利時(shí)的一種可能。如果TIAN Chunrong China's oil and gas imports and exports體制改革的實(shí)施在短期內難獲實(shí)效、天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的[J]. International Petroleum Economics, 2013, 21(3): 44-55[9]張抗“氣荒”中的冷思考[J國際石油經(jīng)濟,2010,18(1):各環(huán)節未能配套,則我國天然氣產(chǎn)量進(jìn)口量和消費量的預測值也會(huì )打折扣。反之,則上述各項指標還有可ZHANG Kang. Rational reflection on the gas shortage panic能稍高[J]. International Petroleum Economics, 2010, 18(1): 40-44.[10]張抗中國石油溶解氣的分布特點(diǎn)和富集控制因素[J天然氣地球科學(xué),2009,20(5):641-65[1]張抗,張文長(cháng)中國天然氣統計預測中的若干問(wèn)題探討[JZHANG Kang Distribution characteristics and enrichment天然氣工業(yè),2012,32(1):6-1lcontrolling factors of Chinas dissolved gas [J]. NaturalZHANG Kang, ZHANG Wenchang, Issues in statisticalGas Geoscience, 2009, 20(5): 641-650.work and forecast of natural gas resources in China[]Nat[11盧雪梅,張抗影響中國頁(yè)巖油氣發(fā)展的主要因素分析ural Gas Industry, 2012, 32(1):6-11.J].當代石油石化,2012,20(8):13-17[2]張抗調整方向促進(jìn)我國天然氣工業(yè)的持續發(fā)展[J天然L U Xuemei, ZHANG Kang The analysis offactors氣地球科學(xué),2003,14(5):327-336influencing China's shale oil-gas development [J]. PetroleZHANG Kang. Adjusting the direction of natural gas explo-um Petrochemical Today, 2012, 20(8): 13-17.ration to enhance continuous development[] Natural Gas[12]張抗開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣唯有改革[J].財經(jīng),2013(12):142Geoscience,2003,l4(5),327-336.ZHANG Kang. Development of shale gas rely on reform[3]張抗油氣田的生命周期和戰術(shù)戰略接替[M].北京:地質(zhì)only[J]. Caijing Magazine, 2013(12): 142.出版社,2001[13]張抗中國油氣產(chǎn)區戰略接替形勢與展望[冂].石油勘探與ZHANG Kang. Live cycle and strategic replacement of oil開(kāi)發(fā),2012,39(5):513-523and gas field in China[M]. Beijing: Geological PublishingZHANG Kang. Strategic replacement situation and outlookHouse, 2001of China oil-gas production area[J]. Petroleum Exploration[4]張大偉中國頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)與對外合作現狀[].國際石and Development, 2012, 39(5): 513-523油經(jīng)濟,2013,21(7):47-52[14]張抗,張璐璐全方位加速油氣生產(chǎn)[]中外能源,2013,18ZHANG Dawei. The current state in China of shale gas exploration and development, and external cooperation[J].InZHANG Kang, ZHANG Lulu. Speed up production of oilternational Petroleum Economics, 2013, 21(7): 47-52available types of oil and gas [J]. Sino-Global Energy5]張抗從致密油氣到頁(yè)巖油氣—中國非常規油氣發(fā)展之2013,18(9),1-6路探析[J]國際石油經(jīng)濟,2012,20(3);9-15.ZHANG Kang From tight oil and gas to shale oil and gas收稿日期2013-10-31編輯居維清)An approach to developing unconventional oil and gas inH中國煤化工CNMHG